Firma En Línea Para Gestión De Clientes Potenciales En Banca: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Configurar firma en línea para gestión de clientes potenciales en Banca con airSlate SignNow

La firma en línea de airSlate SignNow para gestión de clientes potenciales es su pieza clave de tecnología para manejar sus transacciones basadas en documentos bancarios, manteniéndose adherido a los marcos de trabajo líderes en la industria. Con nuestro CRM, puede agregar, editar y gestionar nuevos y existentes firmantes y obtener una vista aérea de su base de datos de contactos.

Estos son sus primeros pasos para aprender el CRM de airSlate SignNow:

1. Crear una cuenta o iniciar sesión en su existente. Si no ha utilizado airSlate SignNow, explore las opciones de suscripción y seleccione su prueba gratuita.
2. Acceder y revisar la pestaña Contactos. En su izquierda, localice la pestaña Contactos y comience a agregar nuevos contactos junto con su información esencial.
3. Editar y eliminar contactos existentes en su CRM. Si ya ha enviado algunos documentos para su ejecución, esos contactos aparecerán automáticamente en el CRM. Puede gestionarlos desde un solo lugar sin comprometer los documentos con los que interactuó.
4. Ver la información de contacto y los documentos asociados. Haga clic en Ver para ver los detalles del contacto y la documentación relacionada.
5. Enviar un documento para firma y recopilación de datos. Seleccione Enviar invitación junto al contacto necesario → Agregar destinatarios → Agregar campos → Continuar. Personalice su mensaje acompañante e informe a sus contactos qué deben hacer después de ejecutar los términos de su documentación.

Nuestra interfaz de CRM es elegante, fácil de entender y no requiere habilidades técnicas especiales. Obtenga más control sobre sus operaciones de documentos y mejore constantemente las experiencias de sus empleados, sus clientes y sus socios comerciales. Pruebe nuestra solución de firma en línea con gestión de clientes potenciales integrada para banca.