Firma En Línea Para Gestión De Clientes Potenciales En La Industria De Seguros: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Configurar firma en línea para gestión de clientes potenciales en la industria de seguros con airSlate SignNow

La firma en línea de airSlate SignNow para la gestión de clientes potenciales es su pieza clave de tecnología para gestionar sus procesos basados en documentos en la industria de seguros, manteniéndose adherido a los marcos líderes de la industria. Con nuestro CRM, puede crear, editar y gestionar nuevos y existentes firmantes y obtener una vista aérea de su base de datos de contactos.

Aquí están sus primeros pasos para explorar el CRM de airSlate SignNow:

1. Configure una cuenta o inicie sesión en la existente. Si es nuevo en airSlate SignNow, descubra las opciones de suscripción y seleccione su prueba gratuita.
2. Vaya y explore la pestaña Contactos. En su izquierda, localice la pestaña Contactos y comience a agregar nuevos contactos junto con su información básica.
3. Edite y elimine contactos existentes en su CRM. Si ya envió algunos archivos para firma, esos contactos aparecerán automáticamente en el CRM. Puede gestionarlos desde un panel único sin afectar los documentos con los que interactuó.
4. Verifique los detalles del contacto y los documentos asociados. Haga clic en Ver para ver los detalles del contacto de un usuario y la documentación que lo acompaña.
5. Envíe un formulario para firma y recopilación de datos. Seleccione Enviar invitación junto al contacto deseado → Agregar destinatarios → Agregar campos → Continuar. Personalice su mensaje acompañante e informe a sus contactos qué deben hacer después de completar los términos de su documento.

Nuestra interfaz de CRM es intuitiva, fácil de entender y no requiere conocimientos técnicos específicos. Obtenga más control sobre sus procesos documentales y mejore constantemente las experiencias de su equipo, sus clientes y sus socios comerciales. Pruebe nuestra solución de firma en línea con gestión de clientes potenciales integrada para la industria de seguros.