Gestión De Relaciones Con Clientes Compatible Con PCI DSS: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Cómo usar la gestión de relaciones con clientes compatible con PCI DSS de airSlate SignNow

Gestionar datos y documentos de clientes puede ser sencillo y eficiente. Con la gestión de relaciones con clientes compatible con PCI DSS de airSlate SignNow, puede obtener toda la información de contacto de sus firmantes en un solo lugar y acceder a archivos compartidos al instante. Gestione sus flujos de trabajo de firma electrónica con velocidad y rendimiento sobresalientes.

Siga los pasos a continuación para utilizar la gestión de relaciones con clientes compatible con PCI DSS:

1. Inicie sesión en su cuenta de airSlate SignNow.
2. Haga clic en Contactos en el menú de navegación izquierdo para abrir el CRM.
3. Haga clic en el botón ‘Agregar contacto’ para agregar contactos manualmente.
4. Ingrese los datos personales de su cliente (nombre, correo electrónico, número de teléfono, etc.).
5. Edite los detalles del contacto en cualquier momento.
6. Vea todos los documentos que ha enviado para firma o recibido de sus clientes.

Ordenar formularios por contactos simplifica considerablemente el envío de documentos para firma, el seguimiento de firmas electrónicas, la respuesta a invitaciones de firma de otras personas y la gestión del flujo de documentos. Mantendrá una base de datos de clientes estructurada y localizará rápidamente los registros con los que intercambia usando airSlate SignNow.