Gestión De Contactos Y Organizaciones Compatible Con SOC 2 Tipo II: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Cómo usar la gestión de contactos y organizaciones compatible con SOC 2 Tipo II de airSlate SignNow

Gestionar datos y documentos de clientes puede ser sencillo y productivo. Con la gestión de contactos y organizaciones compatible con SOC 2 Tipo II de airSlate SignNow, puede encontrar todos los detalles de contacto de sus firmantes en un solo lugar y acceder a los documentos compartidos de inmediato. Gestione sus flujos de trabajo de firma electrónica con una velocidad y rendimiento increíbles.

Siga los pasos a continuación para usar la gestión de contactos y organizaciones compatible con SOC 2 Tipo II:

1. Inicie sesión en su cuenta de airSlate SignNow.
2. Haga clic en Contactos en el menú de navegación izquierdo para abrir el CRM.
3. Utilice el botón ‘Agregar contacto’ para añadir contactos manualmente.
4. Ingrese los datos personales de su cliente (nombre, correo electrónico, número de teléfono, etc.).
5. Edite la información de contacto en cualquier momento.
6. Vea todos los documentos que ha enviado por correo para firma o recibido de sus clientes.

Ordenar formularios por contactos simplifica en gran medida el envío de documentos para firma, el seguimiento de firmas electrónicas, la respuesta a invitaciones de firma de otras personas y la gestión del flujo de documentos. Mantendrá una base de datos de clientes organizada y encontrará rápidamente los archivos que intercambia con ellos usando airSlate SignNow.