Gestión De Relaciones Con Clientes Compatible Con La Ley UETA: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Cómo usar la gestión de relaciones con clientes compatible con la Ley UETA de airSlate SignNow

Gestionar datos y documentos de clientes puede ser sencillo y efectivo. Con la gestión de relaciones con clientes compatible con la Ley UETA de airSlate SignNow, puede encontrar toda la información de contacto de sus firmantes en un solo lugar y acceder a archivos compartidos de inmediato. Gestione sus flujos de trabajo de firmas electrónicas con rapidez y productividad excepcionales.

Siga los pasos a continuación para usar la gestión de relaciones con clientes compatible con la Ley UETA:

1. Inicie sesión en su cuenta de airSlate SignNow.
2. Haga clic en Contactos en el menú de navegación izquierdo para abrir el CRM.
3. Presione el botón ‘Agregar contacto’ para añadir contactos manualmente.
4. Ingrese los datos personales de su cliente (nombre, correo electrónico, número de teléfono, etc.).
5. Ajúste los detalles del contacto en cualquier momento.
6. Vea todas las plantillas de formularios que ha enviado para firma o recibido de sus clientes.

Ordenar formularios por contactos simplifica considerablemente la entrega de documentos para firma, el seguimiento de firmas electrónicas, la respuesta a solicitudes de firma de otras personas y la gestión del flujo de documentos. Mantendrá una base de datos de clientes organizada y encontrará rápidamente los archivos que intercambia con ellos usando airSlate SignNow.