Plantillas personalizables
Permiten ajustar campos, términos y cálculos según tipo de contrato, añadiendo reglas condicionales para cargos y evitando errores manuales frecuentes.
Una plantilla simplifica la creación de facturas recurrentes, reduce tiempo administrativo y mejora la precisión de cobros y conciliaciones.
Responsable de facturar espacios y gestionar pagos de inquilinos; usa plantillas para emitir facturas mensuales y registrar cargos por servicios, garantizando consistencia y cumplimiento con contratos y normas internas.
Encargada de procesos administrativos y conciliaciones; centraliza facturas, verifica datos y coordina firmas digitales para mantener un registro auditable y reducir la carga manual.
Usuarios principales que implementan plantillas de facturación para operaciones administrativas y de arrendamiento.
Estos grupos obtienen control sobre la consistencia, cumplimiento y tiempos de cobro mediante plantillas y flujos digitales.
Permiten ajustar campos, términos y cálculos según tipo de contrato, añadiendo reglas condicionales para cargos y evitando errores manuales frecuentes.
Los campos guardados aceleran la creación de facturas recurrentes, prellenan datos del inquilino y reducen pasos en procesos administrativos diarios.
Envía múltiples facturas individualizadas a varios destinatarios en un solo proceso, manteniendo trazabilidad y reduciendo tiempo de envío masivo.
Historial completo con sellos de tiempo y direcciones IP para cada acción, facilitando cumplimiento y revisiones contables.
Soporte para firmar desde dispositivos móviles con experiencia optimizada, útil para administradores y arrendatarios en campo.
Reglas que disparan recordatorios, renovaciones y archivado automático, mejorando seguimiento y reducción de tareas manuales repetitivas.
Sincroniza datos de inquilinos y contratos desde CRM para evitar reingreso de información y reducir errores al generar facturas recurrentes.
Permite generar facturas desde plantillas en Google Docs, manteniendo formato consistente y facilitando colaboración antes del envío para firma.
Archivado automático de facturas firmadas en Dropbox con estructura de carpetas por unidad y periodo para auditorías.
Exporta registros a sistemas contables para conciliación y seguimiento de cuentas por cobrar sin entradas manuales adicionales.
| Feature | Configuration | Default |
|---|---|---|
| Frecuencia de recordatorios por correo | 48 horas antes | 72 horas después |
| Aprobación previa a envío obligatoria | Sí | Requiere firma de supervisor |
| Plantillas por tipo de contrato | Una plantilla por categoría | Versionado activo |
| Retención de documentos firmados | 7 años | Archivado cifrado |
La plantilla y la gestión de firmas deben funcionar en móviles, tabletas y navegadores de escritorio modernos.
Para desempeño óptimo, use versiones recientes de navegadores y mantenga actualizados los sistemas operativos; habilite TLS y configuraciones de seguridad recomendadas por su proveedor de firma electrónica.
Una agencia municipal implementó una plantilla para facturas recurrentes que incluía ítems por servicios y depósitos
Resulting in menor tiempo de procesamiento y mejor seguimiento de pagos.
Un gestor privado centralizó facturación con plantillas adaptables por contrato
Leading to conciliaciones más rápidas y reportes más fiables.
| Criteria | signNow (Featured) | DocuSign |
|---|---|---|
| Cumplimiento ESIGN/UETA | Sí | Sí |
| Soporte HIPAA opcional | Sí | Opcional |
| Autenticación avanzada | MFA y SMS | MFA |
| Integraciones nativas | Google, CRM, Dropbox | Salesforce, MS 365 |
Emitir dentro de los 5 días hábiles del periodo
30 días netos salvo acuerdo distinto
Enviar primer aviso a los 7 días de retraso
Mantener 7 años para auditoría fiscal
Revisar y actualizar cada 12 meses