<h3>Qu'est-ce que l'eSignature airSlate SignNow ?</h3>

airSlate SignNow est une plateforme exclusive de confiance utilisée par des millions d'utilisateurs pour signer et gérer des documents. Le service permet aux utilisateurs de transformer leurs fichiers en formulaires remplissables avec divers champs, de les approuver en moins d'étapes, de recueillir des signatures électroniques légalement contraignantes auprès d'autres, et de collaborer efficacement sur la paperasserie avec des équipes et d'autres contacts professionnels.

<h3>Existe-t-il des outils CRM dans airSlate SignNow ?</h3>

airSlate SignNow progresse constamment et améliore ses fonctionnalités pour offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs. En plus des outils courants de signature électronique, il propose également de nouvelles fonctionnalités CRM pour les services financiers. Vous pouvez générer et modifier des fiches de contact pour les personnes et les entreprises avec lesquelles vous travaillez, afin de partager facilement des formulaires avec eux et de suivre les transactions de documents pour chaque contact.

<h3>Quel est l'avantage d'utiliser la fonctionnalité CRM pour les services financiers ?</h3>

L'objectif principal de l'intégration des fonctionnalités CRM pour les services financiers dans la plateforme airSlate SignNow est de simplifier le partage, le suivi et l'organisation de vos formulaires commerciaux liés aux personnes avec lesquelles vous avez traité. Cette nouvelle fonctionnalité améliorera votre expérience avec vos partenaires commerciaux et clients, vous aidera à mieux collaborer sur vos formulaires, et portera vos flux de travail de documents à un nouveau niveau.

<h3>Combien coûte l'outil CRM pour les services financiers d'airSlate SignNow ?</h3>

airSlate SignNow propose une politique tarifaire flexible, avec des plans d'abonnement pour les utilisateurs ayant des besoins variés. Vous pouvez consulter les options disponibles ici et tester les fonctionnalités étendues de notre plateforme ainsi que l'outil CRM pour les services financiers pendant sept jours d'essai gratuit.

<h3>Les signatures électroniques sont-elles juridiquement contraignantes ?</h3>

Selon les lois ESIGN et UETA, les signatures électroniques sont considérées comme juridiquement contraignantes et aussi valides que celles manuscrites si elles remplissent les critères suivants : Toutes les parties ont l'intention de signer le document et donnent leur consentement pour le faire en format électronique. Les signatures électroniques sont liées aux signataires et au document qu'ils souhaitent améliorer. Toutes les parties ont accès à l'enregistrement complet du document. airSlate SignNow respecte les normes de l'industrie, donc les documents approuvés avec notre outil sont juridiquement contraignants et admissibles en cour.

<h3>Le outil CRM pour les services financiers d'airSlate SignNow est-il sécurisé ?</h3>

airSlate SignNow est une solution en ligne fiable avec une sécurité de niveau entreprise et une protection des données. Il fonctionne conformément à toutes les principales réglementations industrielles, y compris les lois et normes telles que ESIGN, UETA, CCPA, GDPR, HIPAA, SOC 2 Type II, 21 CFR Part 11, et les certifications PCI DSS. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires sur ces garanties et d'autres garanties de sécurité de notre plateforme ici .

CRM Pour Les Services Financiers : Essayez Un Tout Nouveau CRM

Le CRM airSlate SignNow vous aide à centraliser, optimiser et rationaliser la gestion de vos contacts et documents. Améliorez vos flux de travail de gestion de la relation client.

Signer des documents en ligne

Collecter des paiements et des signatures

Ajouter une signature manuscrite en ligne

Signer des documents sur iPhone ou iPad

Solution eSignature primée

Faites avancer votre entreprise avec la solution de signature électronique airSlate SignNow

Créez votre signature en quelques secondes sur n'importe quel ordinateur de bureau ou appareil mobile, même hors ligne. Tapez, dessinez ou téléchargez une image de votre signature.

Offrez une expérience de signature électronique fluide depuis n'importe quel site web, CRM ou application personnalisée — partout et à tout moment.

Organisez plusieurs documents en groupes et envoyez-les automatiquement aux destinataires selon un ordre basé sur les rôles.

Collectez des signatures plus rapidement en partageant vos documents avec plusieurs destinataires via un lien — pas besoin d'ajouter les adresses e-mail des destinataires.

Créez un nombre illimité de modèles pour vos documents les plus utilisés. Facilitez leur remplissage en ajoutant des champs personnalisables.

Créez des équipes dans airSlate SignNow pour collaborer en toute sécurité sur des documents et des modèles. Envoyez la version approuvée à chaque signataire.

Afficher plus

Découvrez les signatures électroniques airSlate SignNow en action

Créez des workflows de signature électronique sécurisés et intuitifs sur n'importe quel appareil, suivez le statut des documents directement dans votre compte et créez des formulaires en ligne, le tout dans une seule solution.

Essayez airSlate SignNow avec un document d'exemple

Complétez un document d'exemple en ligne. Découvrez l'interface intuitive de airSlate SignNow et ses outils faciles à utiliser en action. Ouvrez un document d'exemple pour ajouter une signature, une date, du texte, télécharger des pièces jointes et tester d'autres fonctionnalités utiles.

exemple

Cases à cocher et boutons radio

Essayez un document d'exemple

exemple

Demander une pièce jointe

Essayez un document d'exemple

exemple

Configurer la validation des données

Essayez un document d'exemple

Solutions airSlate SignNow pour une meilleure efficacité

Gardez les contrats protégés

Améliorez la sécurité de vos documents et protégez vos contrats contre tout accès non autorisé grâce à l'authentification à deux facteurs. Demandez à vos destinataires de prouver leur identité avant d'ouvrir un contrat pour crm financial services.

Restez mobile lors de la signature électronique

Installez l'application airSlate SignNow sur votre appareil iOS ou Android et concluez des accords de n'importe où, 24h/24 et 7j/7. Travaillez avec des formulaires et des contrats même hors ligne et crm financial services plus tard lorsque votre connexion Internet est rétablie.

Intégrez les signatures électroniques dans vos applications métier

Intégrez airSlate SignNow dans vos applications métier pour crm financial services rapidement sans changer de fenêtres ou d'onglets. Profitez des intégrations airSlate SignNow pour gagner du temps et de l'effort lors de la signature électronique de formulaires en quelques clics.

Générez des formulaires remplissables avec des champs intelligents

Mettez à jour n'importe quel document avec des champs remplissables, rendez-les obligatoires ou facultatifs, ou ajoutez des conditions pour leur apparition. Assurez-vous que les signataires remplissent correctement votre formulaire en attribuant des rôles aux champs.

Concluez des accords et soyez payé rapidement

Collectez des documents auprès de clients et partenaires en quelques minutes au lieu de semaines. Demandez à vos signataires de crm financial services et ajoutez un champ de demande de paiement à votre exemple pour collecter automatiquement les paiements lors de la signature du contrat.

Collecter les signatures

24x

plus rapide

Réduire les coûts de

$30

par document

Économisez jusqu'à

40h

par employé / mois

Les avis de nos utilisateurs parlent d'eux-mêmes

Kodi-Marie Evans

Directeur des opérations NetSuite chez Xerox

airSlate SignNow nous offre la flexibilité nécessaire pour obtenir les bonnes signatures sur les bons documents, dans les bons formats, grâce à notre intégration avec NetSuite.

Vérifier plus de 5 000 avis

Samantha Jo

Partenaire Entreprise Client chez Yelp

airSlate SignNow m'a facilité la vie. C'est énorme de pouvoir signer des contrats en déplacement ! Il est désormais moins stressant de faire les choses efficacement et rapidement.

Vérifier plus de 5 000 avis

Megan Bond

Gestion du marketing numérique chez Electrolux

Ce logiciel a ajouté de la valeur à notre entreprise. J'ai éliminé les tâches répétitives. Je peux créer des formulaires web natifs mobiles. Maintenant, je peux facilement établir des contrats de paiement via un canal équitable et leur gestion est très facile.

Vérifier plus de 5 000 avis

soyez prêt à en obtenir plus

Pourquoi choisir airSlate SignNow

Essai gratuit de 7 jours. Choisissez le forfait dont vous avez besoin et essayez-le sans risque.
Tarification honnête pour des forfaits complets. airSlate SignNow propose des abonnements sans frais supplémentaires ni frais cachés lors du renouvellement.
Sécurité de niveau entreprise. airSlate SignNow vous aide à respecter les normes de sécurité mondiales.

Commencer l'essai gratuit

Comment utiliser les fonctionnalités CRM pour les services financiers d'airSlate SignNow pour de meilleurs résultats

Préparer la documentation avec précision et rapidité influence la productivité de votre entreprise, en particulier lors de la conclusion d'accords avec de nombreux partenaires et clients dans un cycle commercial. Les outils CRM complets pour les services financiers d'airSlate SignNow vous aideront à mieux contrôler vos flux de travail de documents. Gérez votre réseau professionnel, suivez toutes les formes que vous avez partagées avec eux, et organisez vos documents facilement et rapidement.

Suivez les étapes suivantes pour commencer à bénéficier de nos outils CRM pour les services financiers :

Inscrivez-vous pour un compte avec un essai gratuit, ou connectez-vous si vous en avez déjà un.
Ajoutez des détails de profil et effectuez toutes les configurations essentielles.
Ajoutez et gérez vos contacts commerciaux clés pour constituer une base de données.
Importez un document depuis votre appareil, le cloud ou le catalogue d'airSlate SignNow.
Ouvrez le formulaire dans l'éditeur et ajustez-le avec différents champs remplissables.
Ajoutez des champs de signature et assignez-les à chaque partie.
Envoyez votre document par email ou via un lien de signature et faites-le remplir rapidement.
Vérifiez les transactions de formulaires avec tout contact dans leur fiche personnelle.
Découvrez les fiches générées automatiquement pour les nouveaux contacts avec lesquels vous avez partagé des modèles pour la première fois.
Systématisez votre paperasserie dans la base de données associée à chaque personne et entreprise.

airSlate SignNow rassemble les meilleures pratiques de flux de travail de signature électronique et de gestion de base de données pour vous permettre de gérer votre entreprise plus efficacement. Essayez dès maintenant les fonctionnalités de notre plateforme pour assurer un avenir avec de meilleurs résultats !

Comment ça marche

Ouvrez et modifiez vos documents en ligne

Télécharger un document

Accédez au cloud depuis n'importe quel appareil et téléchargez un fichier

Fonctionnalités airSlate SignNow appréciées par les utilisateurs

Accélérez vos processus papier grâce à une solution de signature électronique facile à utiliser.

Modifiez des PDF
en ligne

Générez des modèles de vos documents les plus utilisés pour la signature et la complétion.

Créez un lien de signature

Partagez un document via un lien sans avoir à ajouter d'adresses e-mail de destinataires.

Attribuez des rôles aux signataires

Organisez des workflows de signature complexes en ajoutant plusieurs signataires et en attribuant des rôles.

Créez un modèle de document

Créez des équipes pour collaborer sur des documents et des modèles en temps réel.

Ajoutez des champs de signature

Obtenez des signatures précises exactement là où vous en avez besoin grâce aux champs de signature.

Archivez des documents en masse

Gagnez du temps en archivant plusieurs documents à la fois.

Connecter signNow à vos applications

Découvrez les intégrations de SignNow

Exactitude, sécurité et conformité des données

signNow s'engage à protéger vos informations sensibles en se conformant à l'industrie mondiale

En savoir plus sur la sécurité

soyez prêt à en obtenir plus

Obtenez des signatures juridiquement contraignantes dès maintenant !

Commencez votre essai gratuit

FAQ crm financial services

Voici une liste des questions les plus courantes du client. Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question, n’hésitez pas à nous contacter.

Besoin d'aide ? Contacter le support technique

Ce que disent les utilisateurs actifs — crm financial services

Accédez aux avis sur airSlate SignNow, aux conseils de nos clients et à leurs témoignages. Écoutez les utilisateurs réels et ce qu'ils disent des fonctionnalités de génération et de signature de documents.

Great app for quick electronic signatures

5

Anonymous

Overall airSlate SignNow is an inexpensive solution for online signatures. The platform makes it easy to collect and send completed documents to clients.

Applicants are able to quickly and easily fill out forms we design and load into the program. The user interface works great to collect information and sign documents.

We chose airSlate SignNow for it's cost.

Lire la revue complète

Full of features and robust

5

Emily

Have been using for over a year now with great success. We use it with Zapier for tenants to automatically sign lease agreements.

Very easy to use, integration with Zapier, good value for money for our business, and most importantly, legal.

Lire la revue complète

Works great

5

Greg

Great. Works really well when I need it. Definitely recommend.