eSignature Pour CRM Pour Les Services Financiers : Essayez Un Tout Nouveau CRM
Voyez comment ça marche !Cliquez ici pour signer un exemple de doc
Solution eSignature primée
Découvrez les signatures électroniques airSlate SignNow en action
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Choisissez une meilleure solution
Faites avancer votre entreprise avec la solution de signature électronique airSlate SignNow
Ajoutez votre signature juridiquement contraignante
Créez votre signature en quelques secondes sur n'importe quel ordinateur de bureau ou appareil mobile, même hors ligne. Tapez, dessinez ou téléchargez une image de votre signature.
Intégrez via l'API
Offrez une expérience de signature électronique fluide depuis n'importe quel site web, CRM ou application personnalisée — partout et à tout moment.
Envoyez des documents conditionnels
Organisez plusieurs documents en groupes et envoyez-les automatiquement aux destinataires selon un ordre basé sur les rôles.
Partagez des documents via un lien d'invitation
Collectez des signatures plus rapidement en partageant vos documents avec plusieurs destinataires via un lien — pas besoin d'ajouter les adresses e-mail des destinataires.
Gagnez du temps avec des modèles réutilisables
Créez un nombre illimité de modèles pour vos documents les plus utilisés. Facilitez leur remplissage en ajoutant des champs personnalisables.
Améliorez la collaboration d'équipe
Créez des équipes dans airSlate SignNow pour collaborer en toute sécurité sur des documents et des modèles. Envoyez la version approuvée à chaque signataire.
Les avis de nos utilisateurs parlent d'eux-mêmes
Kodi-Marie Evans
Directeur des opérations NetSuite chez Xerox
Samantha Jo
Partenaire Entreprise Client chez Yelp
Megan Bond
Gestion du marketing numérique chez Electrolux
Collecter les signatures
24x
plus rapide
Réduire les coûts de
$30
par document
Économisez jusqu'à
40h
par employé / mois
Solutions airSlate SignNow pour une meilleure efficacité
Gardez les contrats protégés
Améliorez la sécurité de vos documents et protégez vos contrats contre tout accès non autorisé grâce à l'authentification à deux facteurs. Demandez à vos destinataires de prouver leur identité avant d'ouvrir un contrat pour esignature for crm for financial services.
Restez mobile lors de la signature électronique
Installez l'application airSlate SignNow sur votre appareil iOS ou Android et concluez des accords de n'importe où, 24h/24 et 7j/7. Travaillez avec des formulaires et des contrats même hors ligne et esignature for crm for financial services plus tard lorsque votre connexion Internet est rétablie.
Intégrez les signatures électroniques dans vos applications métier
Intégrez airSlate SignNow dans vos applications métier pour esignature for crm for financial services rapidement sans changer de fenêtres ou d'onglets. Profitez des intégrations airSlate SignNow pour gagner du temps et de l'effort lors de la signature électronique de formulaires en quelques clics.
Générez des formulaires remplissables avec des champs intelligents
Mettez à jour n'importe quel document avec des champs remplissables, rendez-les obligatoires ou facultatifs, ou ajoutez des conditions pour leur apparition. Assurez-vous que les signataires remplissent correctement votre formulaire en attribuant des rôles aux champs.
Concluez des accords et soyez payé rapidement
Collectez des documents auprès de clients et partenaires en quelques minutes au lieu de semaines. Demandez à vos signataires de esignature for crm for financial services et ajoutez un champ de demande de paiement à votre exemple pour collecter automatiquement les paiements lors de la signature du contrat.
soyez prêt à en obtenir plus
Pourquoi choisir airSlate SignNow
-
Essai gratuit de 7 jours. Choisissez le forfait dont vous avez besoin et essayez-le sans risque.
-
Tarification honnête pour des forfaits complets. airSlate SignNow propose des abonnements sans frais supplémentaires ni frais cachés lors du renouvellement.
-
Sécurité de niveau entreprise. airSlate SignNow vous aide à respecter les normes de sécurité mondiales.
Configurer l'eSignature pour le CRM dans les services financiers avec airSlate SignNow
La signature électronique de airSlate SignNow pour le CRM est votre solution technologique pour gérer vos transactions basées sur des documents dans les services financiers tout en restant conforme aux cadres de référence de l'industrie. Avec notre CRM, vous pouvez ajouter, modifier et gérer de nouveaux et anciens signataires, et obtenir une vue d'ensemble de votre base de contacts.
Voici vos premières étapes pour commencer avec airSlate SignNow’s CRM :
- Créer un compte ou vous connecter à votre compte existant. Si vous êtes nouveau avec airSlate SignNow, découvrez les options d'abonnement et choisissez votre essai gratuit.
- Accédez à l'onglet Contacts et explorez-le. Sur votre gauche, localisez l'onglet Contacts et commencez à ajouter de nouveaux contacts avec leurs informations de base.
- Modifiez et supprimez les contacts existants dans votre CRM. Si vous avez déjà envoyé certains documents pour signature, ces contacts apparaîtront automatiquement dans le CRM. Vous pouvez les gérer depuis un tableau de bord unique sans compromettre les documents avec lesquels vous avez interagi.
- Vérifiez les informations de contact et les documents associés. Cliquez sur Voir pour afficher les détails du contact d'une personne et les documents qui y sont liés.
- Envoyez un formulaire pour signature et collecte de données. Sélectionnez Envoyer une invitation à côté du contact souhaité → Ajoutez des destinataires → Ajoutez des champs → Poursuivre. Personnalisez votre message d'accompagnement et informez vos contacts de ce qu'ils doivent faire après avoir terminé les termes de votre document.
L'interface de notre CRM est intuitive, facile à utiliser, et ne nécessite pas de compétences techniques particulières. Prenez plus de contrôle sur vos processus documentaires et améliorez constamment l'expérience de vos employés, de vos clients et de vos partenaires commerciaux. Essayez notre solution de signature électronique avec CRM intégré pour les services financiers.
Comment ça marche
Stocker et partager des documents en toute sécurité
Enregistrez vos modifications et partagez
Transférer le formulaire exécuté à votre destinataire
soyez prêt à en obtenir plus
Obtenez des signatures juridiquement contraignantes dès maintenant !
FAQ
-
Quelle est l'importance de la signature électronique pour le CRM dans les services financiers ?
La signature électronique pour le CRM dans les services financiers rationalise le processus de signature de documents, améliorant l'efficacité et la conformité. Elle permet aux institutions financières de sécuriser les signatures en temps réel, accélérant ainsi les transactions et améliorant la satisfaction client. -
Comment airSlate SignNow s'intègre-t-il aux systèmes CRM existants dans les services financiers ?
airSlate SignNow offre une intégration transparente avec les plateformes CRM populaires, permettant aux utilisateurs de tirer parti de la signature électronique pour le CRM dans les services financiers sans perturber leur flux de travail. Cette intégration garantit que les documents peuvent être envoyés pour signature directement depuis le CRM, facilitant une meilleure gestion et suivi des documents. -
Quelles sont les options de tarification disponibles pour la signature électronique de airSlate SignNow pour le CRM dans les services financiers ?
airSlate SignNow propose des plans tarifaires flexibles adaptés aux entreprises des services financiers. Selon les fonctionnalités requises, les utilisateurs peuvent choisir parmi des plans de base à premium, assurant l'accès à des outils essentiels tels que les demandes de signature électronique illimitées et des fonctionnalités de sécurité avancées. -
Quelles fonctionnalités font de airSlate SignNow le meilleur choix pour la signature électronique dans le CRM pour les services financiers ?
Les fonctionnalités clés de airSlate SignNow incluent des modèles personnalisables, l'envoi en masse et des mesures de sécurité avancées. Ces fonctionnalités facilitent non seulement la signature transparente de documents, mais garantissent également la protection des informations financières sensibles tout au long du processus. -
AirSlate SignNow peut-il aider à la conformité dans les services financiers ?
Oui, airSlate SignNow est conçu pour respecter les normes de conformité pertinentes pour les services financiers. En utilisant la signature électronique pour le CRM dans les services financiers, les entreprises peuvent garantir la validité légale et la sécurité des signatures électroniques tout en restant conformes aux réglementations telles que HIPAA, GDPR et ESIGN. -
Est-il facile de commencer avec airSlate SignNow pour la signature électronique dans le CRM pour les services financiers ?
Absolument ! airSlate SignNow offre une interface conviviale qui permet une configuration et une intégration rapides. Avec des ressources de support complètes, les entreprises du secteur financier peuvent adopter efficacement la signature électronique pour le CRM dans les services financiers avec un minimum de perturbations. -
Quels sont les avantages d'utiliser airSlate SignNow pour la gestion des documents dans les services financiers ?
L'utilisation de airSlate SignNow pour la gestion des documents améliore la productivité en réduisant les délais de traitement et en éliminant les processus papier. La plateforme de signature électronique pour le CRM dans les services financiers contribue également à une meilleure organisation et au suivi des documents, permettant aux professionnels financiers de se concentrer sur ce qui compte le plus.
Ce que disent les utilisateurs actifs — esignature for crm for financial services
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- Tarification CRM airSlate SignNow vs Pipedrive pour l'administration
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- Tarification CRM airSlate SignNow vs Pipedrive pour le support technique
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- Tarification CRM airSlate SignNow vs. Pipedrive pour la planification
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