Automatisation
Génération automatique de factures récurrentes et envoi programmé pour garantir régularité et réduire la saisie manuelle.
Un modèle standardisé réduit les erreurs, améliore la lisibilité pour les prêteurs et accélère la compilation des pièces pour une demande de prêt hypothécaire.
Un travailleur indépendant qui fournit des services réguliers ou ponctuels et doit présenter des factures structurées pour prouver ses revenus. Il a besoin d'un modèle clair, de champs pour la durée du service, les taux horaires ou forfaitaires, et d'une section pour les totaux et taxes afin d'appuyer une demande de prêt.
Un professionnel qui collecte et vérifie des documents financiers pour évaluer la solvabilité. Il utilise les factures pour confirmer la constance des revenus, repérer les anomalies et transmettre un dossier complet et vérifiable au prêteur.
Des factures claires et normalisées simplifient la communication entre emprunteur, courtier et institution financière.
Génération automatique de factures récurrentes et envoi programmé pour garantir régularité et réduire la saisie manuelle.
Contrôles obligatoires sur les champs critiques (numéro fiscal, périodes, montants) pour éviter l'envoi de documents incomplets.
Regroupement des factures par client et période pour faciliter le calcul des revenus moyens sur 12 ou 24 mois.
Prise en charge des signatures séquentielles ou parallèles pour contrats ou factures nécessitant approbations.
Formats d'export compatibles avec logiciels de comptabilité pour intégration facile.
Alertes sur factures non payées ou documents manquants pour accélérer les actions correctives.
Permettent d'enregistrer un format de facture conforme aux attentes des prêteurs, avec champs obligatoires, sections pour taxes et totaux, et possibilité d'intégrer numéros de contrat et descriptions détaillées.
Fonction de signature conforme aux lois ESIGN et UETA afin d'assurer validité légale des factures numériques et d'accélérer l'acceptation par les institutions financières.
Journal complet des actions sur chaque facture, incluant horodatage, adresses IP et étapes de validation pour renforcer la preuve en cas de contrôle ou litige.
Connexion avec outils de comptabilité et stockage cloud pour automatiser l'archivage, la synchronisation des données clients et l'envoi de pièces justificatives au courtier.
Un développeur freelance a consolidé douze mois de factures cohérentes et détaillées pour une demande de prêt
Conduit à une approbation de prêt plus rapide pour l'emprunteur.
Une petite agence a fourni des factures normalisées pour trois projets récurrents
Résultant en une validation simplifiée du profil financier de l'entreprise.
Émettre chaque mois pour conserver cohérence
Contrôler erreurs et omissions
Joindre preuve de paiement
Envoyer au moins deux semaines avant date limite
Sauvegarder pendant 7 ans recommandé