CRM Para Banca: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Cómo usar las herramientas de CRM bancario de airSlate SignNow para obtener mejores resultados

Preparar la documentación de manera precisa y rápida impacta en la productividad de su negocio, especialmente cuando trabaja con muchos socios y clientes dentro de un ciclo empresarial. Las extensas herramientas de CRM bancario de airSlate SignNow le ayudarán a tener un mayor control sobre sus flujos de trabajo de documentos. Gestione la red de su empresa, supervise todos los formularios que ha intercambiado con ellos y organice su documentación de la manera más efectiva.

Siga los pasos a continuación para comenzar a beneficiarse de nuestras herramientas de CRM bancario:

1. Regístrese para obtener una cuenta con una prueba gratuita, o inicie sesión si ya tiene una.
2. Proporcione información de perfil y realice las configuraciones necesarias.
3. Agregue y gestione sus contactos comerciales clave para crear una base de datos.
4. Suba un documento desde su dispositivo, la nube o el catálogo de airSlate SignNow.
5. Abra el formulario en el editor y ajústelo con diferentes campos rellenables.
6. Agregue campos de firma y asígnelos a cada parte.
7. Comparta su documento por correo electrónico o mediante un enlace para firmar y obténgalo rápidamente completado.
8. Examine las transacciones del formulario con cualquier contacto en su tarjeta personal.
9. Descubra tarjetas generadas automáticamente para nuevos contactos con los que intercambió plantillas por primera vez.
10. Organice su documentación en la base de datos asociada a cada individuo y organización.

airSlate SignNow combina los mejores flujos de trabajo de firma electrónica y prácticas de bases de datos en un solo lugar para permitirle gestionar su empresa de manera más efectiva. Pruebe las funciones de la base de datos de nuestra plataforma hoy para garantizar un futuro de mejores resultados!