Firma Electrónica Para CRM Para Hipotecas: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Configurar firma electrónica para CRM para Hipotecas con airSlate SignNow

La firma electrónica de airSlate SignNow para CRM es su pieza clave de tecnología para manejar sus transacciones hipotecarias basadas en documentos, manteniéndose en cumplimiento con los marcos líderes de la industria. Con nuestro CRM, puede agregar, modificar y gestionar nuevos y existentes firmantes y obtener una vista aérea de su base de datos de contactos.

Estos son sus primeros pasos para explorar el CRM de airSlate SignNow:

1. Configure una cuenta o inicie sesión en la existente. Si no ha utilizado airSlate SignNow, explore las opciones de suscripción y seleccione su prueba gratuita.
2. Vaya y explore la pestaña Contactos. En su izquierda, encuentre la pestaña Contactos y comience a agregar nuevos contactos junto con su información esencial.
3. Modifique y elimine contactos existentes en su CRM. Si ya envió algunos archivos para su ejecución, esos contactos aparecerán automáticamente en el CRM. Puede manejarlos desde un panel único sin comprometer los archivos con los que interactuó.
4. Verifique la información de contacto y los archivos asociados. Haga clic en Ver para mostrar los detalles del contacto y la documentación relacionada.
5. Envíe un formulario para firma y recopilación de datos. Seleccione Enviar invitación junto al contacto necesario → Agregar destinatarios → Agregar campos → Continuar. Personalice su mensaje acompañante e informe a sus contactos qué deben hacer después de ejecutar los términos de su documentación.

Nuestra interfaz de CRM es elegante, fácil de entender y no requiere conocimientos técnicos específicos. Obtenga más control sobre sus procesos de documentos y mejore constantemente las experiencias de sus empleados, sus clientes y sus socios comerciales. Pruebe nuestra solución de firma electrónica con CRM integrado para Hipotecas.