Firma En Línea Para CRM Para Banca: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Configurar firma en línea para CRM para Banca con airSlate SignNow

La firma en línea de airSlate SignNow para CRM es su pieza clave de tecnología para gestionar sus procesos basados en documentos bancarios mientras se mantiene en cumplimiento con los marcos de trabajo líderes en la industria. Con nuestro CRM, puede agregar, editar y gestionar nuevos y existentes firmantes y obtener una vista aérea de su base de datos de contactos.

Aquí están sus primeros pasos para explorar el CRM de airSlate SignNow:

1. Crear una cuenta o iniciar sesión en la existente. Si no ha utilizado airSlate SignNow, consulte las opciones de suscripción y seleccione su prueba gratuita.
2. Ir a y revisar la pestaña Contactos. En su izquierda, encuentre la pestaña Contactos y comience a agregar nuevos contactos junto con su información básica.
3. Modificar y eliminar contactos existentes en su CRM. Si ya ha enviado algunos archivos para firma, esos contactos aparecerán en el CRM automáticamente. Puede manejarlos desde un panel de control único sin comprometer los archivos con los que interactuaron.
4. Ver la información del contacto y los archivos asociados. Haga clic en Ver para ver los detalles del contacto de un usuario y los documentos relacionados con él.
5. Enviar un documento para firma y recopilación de datos. Elija Enviar invitación junto al contacto necesario → Agregar destinatarios → Agregar campos → Continuar. Personalice su mensaje acompañante y notifique a sus Contactos sobre lo que deben hacer después de completar los términos de su documentación.

Nuestra interfaz de CRM es elegante, fácil de entender y no requiere habilidades técnicas específicas. Obtenga más poder sobre sus procesos de documentos y mejore constantemente las experiencias de sus empleados, sus clientes y sus socios comerciales. Pruebe nuestra solución de firma en línea con CRM integrado para Banca.