Qu'est-ce qu'un CRM avec propositions pour la banque ?

Un CRM avec propositions pour la banque est un système de gestion de la relation client conçu spécifiquement pour les institutions financières. Il permet aux utilisateurs de créer, gérer et envoyer des propositions directement dans le CRM, rationalisant ainsi le processus d'acquisition de nouveaux clients et de service aux clients existants. Cela peut améliorer la productivité et renforcer la satisfaction client.

Comment airSlate SignNow améliore-t-il un CRM avec propositions pour la banque ?

airSlate SignNow améliore un CRM avec propositions pour la banque en intégrant des capacités de signature électronique directement dans votre flux de travail de proposition. Cela permet aux utilisateurs d'envoyer des documents pour signature rapidement et en toute sécurité, réduisant ainsi le délai de traitement et améliorant l'engagement des clients. Avec airSlate SignNow, les professionnels de la banque peuvent gérer efficacement leurs propositions.

Quelles fonctionnalités dois-je rechercher dans un CRM avec propositions pour la banque ?

Recherchez des fonctionnalités clés telles que la signature électronique transparente, des options de personnalisation pour les propositions, une intégration avec les logiciels bancaires existants et des outils de reporting robustes. Un CRM avec propositions pour la banque devrait également offrir des capacités d'automatisation pour aider à rationaliser votre flux de travail. Ces fonctionnalités garantiront une gestion efficace des relations clients.

airSlate SignNow est-il abordable pour les petites banques et les fintechs ?

Oui, airSlate SignNow propose une solution économique adaptée aux petites banques et aux fintechs. Avec des plans tarifaires compétitifs adaptés à différentes tailles d'entreprise, il garantit que même les entreprises soucieuses de leur budget peuvent accéder à un CRM puissant avec propositions pour la banque. Vous bénéficierez de toutes les fonctionnalités essentielles sans vous ruiner.

Quels sont les avantages d'utiliser airSlate SignNow comme CRM avec propositions pour la banque ?

Utiliser airSlate SignNow comme CRM avec propositions pour la banque offre de nombreux avantages, notamment une efficacité accrue, une confiance améliorée des clients grâce à des signatures électroniques sécurisées, et une gestion améliorée des propositions. Cet outil simplifie le processus d'envoi et de signature des documents, permettant à votre équipe de se concentrer davantage sur la construction de relations avec les clients plutôt que sur des tâches administratives.

Comment airSlate SignNow s'intègre-t-il avec d'autres logiciels bancaires ?

airSlate SignNow s'intègre facilement avec les logiciels bancaires populaires et les CRM, vous permettant de rationaliser votre flux de travail sans interruption. Vous pouvez le connecter aux plateformes que votre équipe utilise déjà, assurant une transition fluide et une efficacité maximale. Cette intégration est cruciale lors de la gestion d'un CRM avec propositions pour la banque.

airSlate SignNow peut-il aider à suivre le statut des propositions dans un CRM pour la banque ?

Absolument ! airSlate SignNow offre des fonctionnalités de suivi qui vous permettent de surveiller en temps réel le statut des propositions dans votre CRM pour la banque. Vous pouvez voir quand une proposition a été envoyée, consultée et signée, ce qui vous aide à faire un suivi rapide avec les clients. Cette fonctionnalité est essentielle pour maintenir une communication efficace.

Signature électronique
Fonctionnalités
Logiciel de proposition
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Créez votre signature en quelques secondes sur n'importe quel ordinateur de bureau ou appareil mobile, même hors ligne. Tapez, dessinez ou téléchargez une image de votre signature.

Offrez une expérience de signature électronique fluide depuis n'importe quel site web, CRM ou application personnalisée — partout et à tout moment.

Organisez plusieurs documents en groupes et envoyez-les automatiquement aux destinataires selon un ordre basé sur les rôles.

Collectez des signatures plus rapidement en partageant vos documents avec plusieurs destinataires via un lien — pas besoin d'ajouter les adresses e-mail des destinataires.

Créez un nombre illimité de modèles pour vos documents les plus utilisés. Facilitez leur remplissage en ajoutant des champs personnalisables.

Créez des équipes dans airSlate SignNow pour collaborer en toute sécurité sur des documents et des modèles. Envoyez la version approuvée à chaque signataire.

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Les avis de nos utilisateurs parlent d'eux-mêmes

Kodi-Marie Evans

Directeur des opérations NetSuite chez Xerox

airSlate SignNow nous offre la flexibilité nécessaire pour obtenir les bonnes signatures sur les bons documents, dans les bons formats, grâce à notre intégration avec NetSuite.

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Partenaire Entreprise Client chez Yelp

airSlate SignNow m'a facilité la vie. C'est énorme de pouvoir signer des contrats en déplacement ! Il est désormais moins stressant de faire les choses efficacement et rapidement.

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Gestion du marketing numérique chez Electrolux

Ce logiciel a ajouté de la valeur à notre entreprise. J'ai éliminé les tâches répétitives. Je peux créer des formulaires web natifs mobiles. Maintenant, je peux facilement établir des contrats de paiement via un canal équitable et leur gestion est très facile.

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Améliorez la sécurité de vos documents et protégez vos contrats contre tout accès non autorisé grâce à l'authentification à deux facteurs. Demandez à vos destinataires de prouver leur identité avant d'ouvrir un contrat pour crm with proposals for banking.

Restez mobile lors de la signature électronique

Installez l'application airSlate SignNow sur votre appareil iOS ou Android et concluez des accords de n'importe où, 24h/24 et 7j/7. Travaillez avec des formulaires et des contrats même hors ligne et crm with proposals for banking plus tard lorsque votre connexion Internet est rétablie.

Intégrez les signatures électroniques dans vos applications métier

Intégrez airSlate SignNow dans vos applications métier pour crm with proposals for banking rapidement sans changer de fenêtres ou d'onglets. Profitez des intégrations airSlate SignNow pour gagner du temps et de l'effort lors de la signature électronique de formulaires en quelques clics.

Générez des formulaires remplissables avec des champs intelligents

Mettez à jour n'importe quel document avec des champs remplissables, rendez-les obligatoires ou facultatifs, ou ajoutez des conditions pour leur apparition. Assurez-vous que les signataires remplissent correctement votre formulaire en attribuant des rôles aux champs.

Concluez des accords et soyez payé rapidement

Collectez des documents auprès de clients et partenaires en quelques minutes au lieu de semaines. Demandez à vos signataires de crm with proposals for banking et ajoutez un champ de demande de paiement à votre exemple pour collecter automatiquement les paiements lors de la signature du contrat.

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Pourquoi choisir airSlate SignNow

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Ce que disent les utilisateurs actifs — crm with proposals for banking

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