Signature Numérique Pour La Gestion Des Leads Dans Les Services Financiers : Essayez Un Tout Nouveau CRM
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Faites avancer votre entreprise avec la solution de signature électronique airSlate SignNow
Ajoutez votre signature juridiquement contraignante
Créez votre signature en quelques secondes sur n'importe quel ordinateur de bureau ou appareil mobile, même hors ligne. Tapez, dessinez ou téléchargez une image de votre signature.
Intégrez via l'API
Offrez une expérience de signature électronique fluide depuis n'importe quel site web, CRM ou application personnalisée — partout et à tout moment.
Envoyez des documents conditionnels
Organisez plusieurs documents en groupes et envoyez-les automatiquement aux destinataires selon un ordre basé sur les rôles.
Partagez des documents via un lien d'invitation
Collectez des signatures plus rapidement en partageant vos documents avec plusieurs destinataires via un lien — pas besoin d'ajouter les adresses e-mail des destinataires.
Gagnez du temps avec des modèles réutilisables
Créez un nombre illimité de modèles pour vos documents les plus utilisés. Facilitez leur remplissage en ajoutant des champs personnalisables.
Améliorez la collaboration d'équipe
Créez des équipes dans airSlate SignNow pour collaborer en toute sécurité sur des documents et des modèles. Envoyez la version approuvée à chaque signataire.
Les avis de nos utilisateurs parlent d'eux-mêmes
Kodi-Marie Evans
Directeur des opérations NetSuite chez Xerox
Samantha Jo
Partenaire Entreprise Client chez Yelp
Megan Bond
Gestion du marketing numérique chez Electrolux
Collecter les signatures
24x
plus rapide
Réduire les coûts de
$30
par document
Économisez jusqu'à
40h
par employé / mois
Solutions airSlate SignNow pour une meilleure efficacité
Gardez les contrats protégés
Améliorez la sécurité de vos documents et protégez vos contrats contre tout accès non autorisé grâce à l'authentification à deux facteurs. Demandez à vos destinataires de prouver leur identité avant d'ouvrir un contrat pour digital signature for lead management for financial services.
Restez mobile lors de la signature électronique
Installez l'application airSlate SignNow sur votre appareil iOS ou Android et concluez des accords de n'importe où, 24h/24 et 7j/7. Travaillez avec des formulaires et des contrats même hors ligne et digital signature for lead management for financial services plus tard lorsque votre connexion Internet est rétablie.
Intégrez les signatures électroniques dans vos applications métier
Intégrez airSlate SignNow dans vos applications métier pour digital signature for lead management for financial services rapidement sans changer de fenêtres ou d'onglets. Profitez des intégrations airSlate SignNow pour gagner du temps et de l'effort lors de la signature électronique de formulaires en quelques clics.
Générez des formulaires remplissables avec des champs intelligents
Mettez à jour n'importe quel document avec des champs remplissables, rendez-les obligatoires ou facultatifs, ou ajoutez des conditions pour leur apparition. Assurez-vous que les signataires remplissent correctement votre formulaire en attribuant des rôles aux champs.
Concluez des accords et soyez payé rapidement
Collectez des documents auprès de clients et partenaires en quelques minutes au lieu de semaines. Demandez à vos signataires de digital signature for lead management for financial services et ajoutez un champ de demande de paiement à votre exemple pour collecter automatiquement les paiements lors de la signature du contrat.
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Pourquoi choisir airSlate SignNow
-
Essai gratuit de 7 jours. Choisissez le forfait dont vous avez besoin et essayez-le sans risque.
-
Tarification honnête pour des forfaits complets. airSlate SignNow propose des abonnements sans frais supplémentaires ni frais cachés lors du renouvellement.
-
Sécurité de niveau entreprise. airSlate SignNow vous aide à respecter les normes de sécurité mondiales.
Configurer la signature numérique pour la gestion des leads dans les services financiers avec airSlate SignNow
La signature numérique pour la gestion des leads d'airSlate SignNow est votre solution technologique pour gérer vos transactions basées sur des documents dans les services financiers tout en restant conforme aux cadres de référence de l'industrie. Avec notre CRM, vous pouvez ajouter, modifier et gérer de nouveaux et anciens signataires, et obtenir une vue d'ensemble de votre base de contacts.
Voici vos premières étapes pour commencer avec le CRM d'airSlate SignNow :
- Créer un compte ou vous connecter à votre compte existant. Si vous êtes nouveau sur airSlate SignNow, découvrez les options d'abonnement et sélectionnez votre essai gratuit.
- Accédez à l'onglet Contacts et consultez-le. Sur votre gauche, localisez l'onglet Contacts et commencez à ajouter de nouveaux contacts avec leurs informations essentielles.
- Modifier et supprimer des contacts existants dans votre CRM. Si vous avez déjà envoyé certains documents pour signature, ces contacts apparaîtront automatiquement dans le CRM. Vous pouvez les gérer depuis un seul endroit sans compromettre les fichiers avec lesquels vous avez interagi.
- Vérifiez les détails du contact et les fichiers associés. Cliquez sur Voir pour voir les détails du contact d'un utilisateur et les documents qui y sont liés.
- Envoyez un document pour signature et collecte de données. Choisissez Envoyer une invitation à côté du contact souhaité → Ajouter des destinataires → Ajouter des champs → Poursuivre. Personnalisez votre message d'accompagnement et informez vos contacts de ce qu'ils doivent faire après avoir terminé les termes de votre document.
L'interface de notre CRM est élégante, facile à utiliser, et ne nécessite pas de connaissances techniques particulières. Obtenez plus de contrôle sur vos opérations documentaires et améliorez continuellement l'expérience de vos employés, de vos clients et de vos partenaires commerciaux. Essayez notre solution de signature numérique avec gestion des leads intégrée pour les services financiers.
Comment ça marche
Stocker et partager des documents en toute sécurité
Enregistrez vos modifications et partagez
Transférer le formulaire exécuté à votre destinataire
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FAQ
-
Qu'est-ce qu'une signature numérique pour la gestion des leads dans les services financiers ?
Une signature numérique pour la gestion des leads dans les services financiers est un moyen sécurisé et efficace d'authentifier les documents utilisés dans le secteur financier. Elle garantit l'intégrité et la confidentialité des informations importantes tout en simplifiant le processus de signature. Cette technologie peut considérablement améliorer le workflow et aider les entreprises à gérer les leads plus efficacement. -
Comment airSlate SignNow supporte-t-il la signature numérique pour la gestion des leads dans les services financiers ?
airSlate SignNow offre une plateforme intuitive qui simplifie l'utilisation des signatures numériques pour la gestion des leads dans les services financiers. Avec des fonctionnalités telles que les modèles, les workflows automatisés et le suivi en temps réel, les entreprises peuvent améliorer leurs processus documentaires. De plus, elle garantit la conformité aux réglementations du secteur, ce qui en fait un choix fiable. -
Quels sont les avantages de l'utilisation d'une signature numérique pour la gestion des leads dans les services financiers ?
L'utilisation d'une signature numérique pour la gestion des leads dans les services financiers peut renforcer la sécurité, réduire les délais de traitement et améliorer l'expérience client. Elle minimise le risque de fraude et garantit que les documents sont authentifiés, augmentant ainsi la confiance dans les transactions. De plus, elle aide les organisations à rationaliser leurs processus d'intégration, en gérant efficacement les leads. -
Quels plans tarifaires airSlate SignNow propose-t-il pour les solutions de signature numérique ?
airSlate SignNow propose divers plans tarifaires adaptés aux besoins des entreprises recherchant des solutions de signature numérique pour la gestion des leads dans les services financiers. Ces plans incluent des fonctionnalités adaptées aux petites et grandes organisations, garantissant l'accessibilité tout en offrant des capacités complètes. Les entreprises peuvent facilement choisir un plan qui correspond à leurs exigences spécifiques. -
Puis-je intégrer airSlate SignNow avec d'autres outils pour la gestion des leads ?
Oui, airSlate SignNow offre des intégrations transparentes avec des systèmes CRM populaires et d'autres applications professionnelles, ce qui en fait une solution idéale pour la signature numérique dans la gestion des leads dans les services financiers. Cette capacité permet un workflow plus fluide, permettant aux entreprises de gérer efficacement leurs leads tout en utilisant leurs outils et logiciels existants. -
AirSlate SignNow est-il conforme aux réglementations du secteur pour les services financiers ?
Absolument, airSlate SignNow est conçu pour respecter les normes de conformité du secteur, ce qui en fait un choix sécurisé pour l'utilisation de signatures numériques dans la gestion des leads dans les services financiers. La plateforme respecte des réglementations telles que eIDAS et la loi ESIGN, garantissant que tous les documents signés sont juridiquement contraignants et fiables. -
Quelles fonctionnalités dois-je rechercher dans une solution de signature numérique pour les services financiers ?
Lors du choix d'une solution de signature numérique pour la gestion des leads dans les services financiers, considérez des fonctionnalités telles que des protocoles de sécurité avancés, des interfaces conviviales, des options de personnalisation et des capacités d'intégration. Il est essentiel d'avoir des solutions offrant un accès mobile et un suivi en temps réel pour améliorer votre processus de gestion des leads. Cela contribue à assurer l'efficacité et la conformité.
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