Signature électronique Pour CRM Pour Les Services Financiers : Essayez Un Tout Nouveau CRM
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Faites avancer votre entreprise avec la solution de signature électronique airSlate SignNow
Ajoutez votre signature juridiquement contraignante
Créez votre signature en quelques secondes sur n'importe quel ordinateur de bureau ou appareil mobile, même hors ligne. Tapez, dessinez ou téléchargez une image de votre signature.
Intégrez via l'API
Offrez une expérience de signature électronique fluide depuis n'importe quel site web, CRM ou application personnalisée — partout et à tout moment.
Envoyez des documents conditionnels
Organisez plusieurs documents en groupes et envoyez-les automatiquement aux destinataires selon un ordre basé sur les rôles.
Partagez des documents via un lien d'invitation
Collectez des signatures plus rapidement en partageant vos documents avec plusieurs destinataires via un lien — pas besoin d'ajouter les adresses e-mail des destinataires.
Gagnez du temps avec des modèles réutilisables
Créez un nombre illimité de modèles pour vos documents les plus utilisés. Facilitez leur remplissage en ajoutant des champs personnalisables.
Améliorez la collaboration d'équipe
Créez des équipes dans airSlate SignNow pour collaborer en toute sécurité sur des documents et des modèles. Envoyez la version approuvée à chaque signataire.
Les avis de nos utilisateurs parlent d'eux-mêmes
Kodi-Marie Evans
Directeur des opérations NetSuite chez Xerox
Samantha Jo
Partenaire Entreprise Client chez Yelp
Megan Bond
Gestion du marketing numérique chez Electrolux
Collecter les signatures
24x
plus rapide
Réduire les coûts de
$30
par document
Économisez jusqu'à
40h
par employé / mois
Solutions airSlate SignNow pour une meilleure efficacité
Gardez les contrats protégés
Améliorez la sécurité de vos documents et protégez vos contrats contre tout accès non autorisé grâce à l'authentification à deux facteurs. Demandez à vos destinataires de prouver leur identité avant d'ouvrir un contrat pour electronic signature for crm for financial services.
Restez mobile lors de la signature électronique
Installez l'application airSlate SignNow sur votre appareil iOS ou Android et concluez des accords de n'importe où, 24h/24 et 7j/7. Travaillez avec des formulaires et des contrats même hors ligne et electronic signature for crm for financial services plus tard lorsque votre connexion Internet est rétablie.
Intégrez les signatures électroniques dans vos applications métier
Intégrez airSlate SignNow dans vos applications métier pour electronic signature for crm for financial services rapidement sans changer de fenêtres ou d'onglets. Profitez des intégrations airSlate SignNow pour gagner du temps et de l'effort lors de la signature électronique de formulaires en quelques clics.
Générez des formulaires remplissables avec des champs intelligents
Mettez à jour n'importe quel document avec des champs remplissables, rendez-les obligatoires ou facultatifs, ou ajoutez des conditions pour leur apparition. Assurez-vous que les signataires remplissent correctement votre formulaire en attribuant des rôles aux champs.
Concluez des accords et soyez payé rapidement
Collectez des documents auprès de clients et partenaires en quelques minutes au lieu de semaines. Demandez à vos signataires de electronic signature for crm for financial services et ajoutez un champ de demande de paiement à votre exemple pour collecter automatiquement les paiements lors de la signature du contrat.
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Pourquoi choisir airSlate SignNow
-
Essai gratuit de 7 jours. Choisissez le forfait dont vous avez besoin et essayez-le sans risque.
-
Tarification honnête pour des forfaits complets. airSlate SignNow propose des abonnements sans frais supplémentaires ni frais cachés lors du renouvellement.
-
Sécurité de niveau entreprise. airSlate SignNow vous aide à respecter les normes de sécurité mondiales.
Configurer la signature électronique pour CRM pour les services financiers avec airSlate SignNow
La signature électronique pour CRM d'airSlate SignNow est votre solution technologique pour gérer vos transactions basées sur des documents dans les services financiers tout en restant conforme aux cadres de référence de l'industrie. Avec notre CRM, vous pouvez créer, modifier et gérer de nouveaux et anciens signataires et obtenir une vue d'ensemble de votre base de contacts.
Voici vos premières étapes pour explorer le CRM d'airSlate SignNow :
- Créer un compte ou vous connecter à votre compte existant. Si vous n'avez pas encore utilisé airSlate SignNow, examinez les options d'abonnement et choisissez votre essai gratuit.
- Accédez à l'onglet Contacts et consultez-le. Sur votre gauche, trouvez l'onglet Contacts et commencez à ajouter de nouveaux contacts avec leurs informations essentielles.
- Modifiez et supprimez les contacts existants dans votre CRM. Si vous avez déjà envoyé certains fichiers pour exécution, ces contacts apparaîtront automatiquement dans le CRM. Vous pouvez les gérer depuis un seul endroit sans affecter les documents avec lesquels vous avez interagi.
- Vérifiez les détails du contact et les documents associés. Cliquez sur Voir pour afficher les détails du contact d'une personne et les documents liés.
- Envoyez un formulaire pour signature et collecte de données. Sélectionnez Envoyer une invitation à côté du contact nécessaire → Ajouter des destinataires → Ajouter des champs → Poursuivre. Personnalisez votre message d'accompagnement et informez vos contacts de ce qu'ils doivent faire après avoir exécuté les termes de vos documents.
L'interface de notre CRM est intuitive, facile à comprendre et ne nécessite pas de connaissances techniques spécifiques. Prenez plus de contrôle sur vos processus documentaires et améliorez constamment l'expérience de votre équipe, de vos clients et de vos partenaires commerciaux. Essayez notre solution de signature électronique avec CRM intégré pour les services financiers.
Comment ça marche
Ouvrez et modifiez vos documents en ligne
Télécharger un document
Accédez au cloud depuis n'importe quel appareil et téléchargez un fichier
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Obtenez des signatures juridiquement contraignantes dès maintenant !
FAQ
-
Qu'est-ce qu'une signature électronique pour CRM pour les services financiers ?
Une signature électronique pour CRM pour les services financiers est une méthode numérique de signature de documents intégrée aux systèmes de gestion de la relation client. Cette technologie garantit des signatures sécurisées, juridiquement contraignantes tout en améliorant la productivité et la conformité des prestataires de services financiers. -
Comment airSlate SignNow peut-il améliorer mon CRM pour les services financiers ?
L'intégration de la signature électronique airSlate SignNow pour CRM pour les services financiers rationalise vos flux de travail de documents, facilitant la gestion des contrats, accords et formulaires. Cette automatisation réduit le temps consacré aux signatures manuelles et améliore l'efficacité de vos processus de vente. -
Quelles sont les options de tarification pour airSlate SignNow ?
airSlate SignNow propose des plans tarifaires flexibles conçus pour répondre à divers besoins commerciaux. En utilisant une signature électronique pour CRM pour les services financiers, les organisations peuvent choisir un plan qui évolue avec leurs exigences, garantissant rentabilité et valeur. -
La signature électronique pour CRM pour les services financiers est-elle conforme aux normes légales ?
Oui, la signature électronique pour CRM pour les services financiers fournie par airSlate SignNow est conforme aux lois internationales sur la signature électronique, y compris la loi ESIGN et UETA. Cette conformité garantit que vos documents signés sont juridiquement contraignants et exécutoires. -
Quelles fonctionnalités airSlate SignNow offre-t-il pour les services financiers ?
airSlate SignNow comprend diverses fonctionnalités telles que des modèles personnalisables, la signature en personne, le suivi en temps réel et les rappels automatisés. Ces capacités en font une signature électronique idéale pour CRM pour les services financiers, améliorant à la fois l'engagement client et l'efficacité opérationnelle. -
Comment puis-je intégrer airSlate SignNow à mon système CRM existant ?
L'intégration d'airSlate SignNow avec votre CRM pour les services financiers est transparente, grâce à sa API robuste et à ses connecteurs préconstruits. Cette intégration permet un accès direct aux fonctionnalités de signature électronique, améliorant vos processus de documents sans perturber votre configuration actuelle. -
Quels sont les avantages d'utiliser une signature électronique pour CRM pour les services financiers ?
L'utilisation d'une signature électronique pour CRM pour les services financiers peut réduire considérablement le délai de traitement des approbations de documents, améliorer la satisfaction client et garantir des transactions sécurisées. De plus, elle minimise l'utilisation de papier, contribuant à des pratiques commerciales plus durables.
Ce que disent les utilisateurs actifs — electronic signature for crm for financial services
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