Signature En Ligne Pour CRM Pour Les Services Financiers : Essayez Un Tout Nouveau CRM
Faites avancer votre entreprise avec la solution de signature électronique airSlate SignNow
Ajoutez votre signature juridiquement contraignante
Intégrez via l'API
Envoyez des documents conditionnels
Partagez des documents via un lien d'invitation
Gagnez du temps avec des modèles réutilisables
Améliorez la collaboration d'équipe
Découvrez les signatures électroniques airSlate SignNow en action
Solutions airSlate SignNow pour une meilleure efficacité
Les avis de nos utilisateurs parlent d'eux-mêmes
Pourquoi choisir airSlate SignNow
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Essai gratuit de 7 jours. Choisissez le forfait dont vous avez besoin et essayez-le sans risque.
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Tarification honnête pour des forfaits complets. airSlate SignNow propose des abonnements sans frais supplémentaires ni frais cachés lors du renouvellement.
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Sécurité de niveau entreprise. airSlate SignNow vous aide à respecter les normes de sécurité mondiales.
Configurer la signature en ligne pour CRM pour les services financiers avec airSlate SignNow
La signature en ligne de airSlate SignNow pour CRM est votre solution technologique de référence pour gérer vos processus basés sur des documents dans les services financiers tout en restant conforme aux cadres de référence de l'industrie. Avec notre CRM, vous pouvez créer, modifier et gérer de nouveaux et anciens signataires, et avoir une vue d'ensemble de votre base de contacts.
Voici vos premières étapes pour explorer le CRM de airSlate SignNow :
- Créer un compte ou vous connecter à votre compte existant. Si vous n'avez pas encore utilisé airSlate SignNow, examinez les options d'abonnement et choisissez votre période d'essai gratuite.
- Accédez à l'onglet Contacts et consultez-le. Sur votre gauche, trouvez l'onglet Contacts et commencez à ajouter de nouveaux contacts avec leurs informations de base.
- Modifier et supprimer des contacts existants dans votre CRM. Si vous avez déjà envoyé certains fichiers pour signature, ces contacts apparaîtront automatiquement dans le CRM. Vous pouvez les gérer depuis un tableau de bord unique sans compromettre les documents avec lesquels vous avez interagi.
- Vérifiez les informations de contact et les documents associés. Cliquez sur Voir pour voir les détails du contact d'un utilisateur et les documents qui l'accompagnent.
- Envoyez un formulaire pour signature et collecte de données. Choisissez Envoyer une invitation à côté du contact souhaité → Ajoutez des destinataires → Ajoutez des champs → Continuer. Personnalisez votre message d'accompagnement et informez vos contacts de ce qu'ils doivent faire après avoir terminé les termes de vos documents.
L'interface de notre CRM est élégante, facile à utiliser, et ne nécessite pas de connaissances techniques spécifiques. Obtenez plus de contrôle sur vos processus documentaires et améliorez constamment l'expérience de votre équipe, de vos clients et de vos partenaires commerciaux. Essayez notre solution de signature en ligne avec CRM intégré pour les services financiers.
Comment ça marche
Fonctionnalités airSlate SignNow appréciées par les utilisateurs
Obtenez des signatures juridiquement contraignantes dès maintenant !
FAQ online signature financial services
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À quoi sert airSlate SignNow ?
airSlate SignNow offre tout ce à quoi vous vous attendez d'une solution de signature électronique standard, plus des outils puissants pour gérer des flux de travail complexes de signature électronique. Voici un aperçu des tâches que airSlate SignNow peut vous aider à résoudre :
- Modifier, exécuter et signer électroniquement des documents.
- Collecter des signatures et des données auprès de plusieurs utilisateurs en masse.
- Préparer des formulaires dynamiques à remplir.
- Suivre l'avancement de votre workflow.
- Incorporer des couches supplémentaires de protection aux documents.
- Gérer les contacts et documents depuis un seul CRM pour les services financiers ou tout autre secteur.
- Assurer une complétion rapide des documents avec des alertes automatiques.
- Profiter de la fonction Audit Trail pour rester informé de tout changement apporté à vos documents.
- Exploiter l'API airSlate SignNow et s'intégrer avec des applications et systèmes de référence populaires pour automatiser les processus clés de votre entreprise.
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airSlate SignNow est-il compatible avec les appareils mobiles ?
airSlate SignNow est, avant tout, un service basé sur le cloud, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser depuis n'importe quel endroit, quel que soit l'appareil que vous utilisez. Vous pouvez rapidement signer, modifier, demander des signatures sur des documents, et contrôler vos flux de travail de signature électronique depuis votre application mobile ou votre navigateur (même hors ligne). L'application mobile inclut un mode Kiosque pour collecter des signatures en personne.
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Comment les organisations dans les services financiers peuvent-elles bénéficier de l'utilisation du CRM de airSlate SignNow ?
Pour les entreprises qui souhaitent croître, il est vital d'améliorer continuellement votre interaction avec les clients et partenaires à chaque point de contact et de générer de nouveaux prospects qualifiés aussi rapidement que possible. airSlate SignNow, une solution de signature électronique tout-en-un avec un CRM intégré, convient aux entreprises de toutes tailles opérant dans les services financiers ou tout autre domaine. airSlate SignNow vous permet de construire des workflows d'approbation de documents de toute complexité et de surveiller les opérations essentielles basées sur des documents depuis un seul endroit.
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airSlate SignNow facture-t-il de l'argent ?
Oui, airSlate SignNow facture régulièrement des frais pour ses solutions. Les prix commencent à 8 $/utilisateur/mois pour le plan Business ; 15 $/utilisateur/mois pour le plan Business Premium ; 30 $/utilisateur/mois pour le plan Enterprise ; et 50 $/utilisateur/mois pour le cloud d'entreprise airSlate. L'option Cloud d'entreprise peut être personnalisée selon la demande du client. Cela dit, nous offrons aux nouveaux utilisateurs la possibilité d'essayer nos solutions gratuitement pendant sept jours.
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Dois-je payer en plus pour utiliser la signature en ligne pour CRM pour les services financiers que propose airSlate SignNow ?
Non, il n'y a pas de coûts supplémentaires. airSlate SignNow CRM est déjà inclus dans l'abonnement, quel que soit le plan que vous choisissez. Vous pouvez également profiter du CRM pendant votre période d'essai gratuite.
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Puis-je modifier un document dans airSlate SignNow ?
Absolument. airSlate SignNow offre un ensemble d'outils avancés pour donner aux documents un aspect plus soigné et les transformer en formulaires remplissables pour une collecte de données et de signatures électroniques sans effort. Vous pouvez accéder à ces outils immédiatement après avoir ajouté et ouvert un fichier.
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