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Offrez une expérience de signature électronique fluide depuis n'importe quel site web, CRM ou application personnalisée — partout et à tout moment.
Envoyez des documents conditionnels
Organisez plusieurs documents en groupes et envoyez-les automatiquement aux destinataires selon un ordre basé sur les rôles.
Partagez des documents via un lien d'invitation
Collectez des signatures plus rapidement en partageant vos documents avec plusieurs destinataires via un lien — pas besoin d'ajouter les adresses e-mail des destinataires.
Gagnez du temps avec des modèles réutilisables
Créez un nombre illimité de modèles pour vos documents les plus utilisés. Facilitez leur remplissage en ajoutant des champs personnalisables.
Améliorez la collaboration d'équipe
Créez des équipes dans airSlate SignNow pour collaborer en toute sécurité sur des documents et des modèles. Envoyez la version approuvée à chaque signataire.
Les avis de nos utilisateurs parlent d'eux-mêmes
Kodi-Marie Evans
Directeur des opérations NetSuite chez Xerox
Samantha Jo
Partenaire Entreprise Client chez Yelp
Megan Bond
Gestion du marketing numérique chez Electrolux
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Gardez les contrats protégés
Améliorez la sécurité de vos documents et protégez vos contrats contre tout accès non autorisé grâce à l'authentification à deux facteurs. Demandez à vos destinataires de prouver leur identité avant d'ouvrir un contrat pour zoho crm proposal for financial services.
Restez mobile lors de la signature électronique
Installez l'application airSlate SignNow sur votre appareil iOS ou Android et concluez des accords de n'importe où, 24h/24 et 7j/7. Travaillez avec des formulaires et des contrats même hors ligne et zoho crm proposal for financial services plus tard lorsque votre connexion Internet est rétablie.
Intégrez les signatures électroniques dans vos applications métier
Intégrez airSlate SignNow dans vos applications métier pour zoho crm proposal for financial services rapidement sans changer de fenêtres ou d'onglets. Profitez des intégrations airSlate SignNow pour gagner du temps et de l'effort lors de la signature électronique de formulaires en quelques clics.
Générez des formulaires remplissables avec des champs intelligents
Mettez à jour n'importe quel document avec des champs remplissables, rendez-les obligatoires ou facultatifs, ou ajoutez des conditions pour leur apparition. Assurez-vous que les signataires remplissent correctement votre formulaire en attribuant des rôles aux champs.
Concluez des accords et soyez payé rapidement
Collectez des documents auprès de clients et partenaires en quelques minutes au lieu de semaines. Demandez à vos signataires de zoho crm proposal for financial services et ajoutez un champ de demande de paiement à votre exemple pour collecter automatiquement les paiements lors de la signature du contrat.
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Pourquoi choisir airSlate SignNow
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Essai gratuit de 7 jours. Choisissez le forfait dont vous avez besoin et essayez-le sans risque.
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Tarification honnête pour des forfaits complets. airSlate SignNow propose des abonnements sans frais supplémentaires ni frais cachés lors du renouvellement.
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Sécurité de niveau entreprise. airSlate SignNow vous aide à respecter les normes de sécurité mondiales.
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FAQ
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Qu'est-ce qu'une proposition Zoho CRM pour les services financiers ?
Une proposition Zoho CRM pour les services financiers est un document personnalisé qui décrit comment Zoho CRM peut rationaliser les opérations financières, améliorer les relations avec les clients et augmenter l'efficacité globale. Elle comprend des fonctionnalités clés telles que la gestion des prospects, l'analyse de données et le support client, spécialement conçues pour le secteur financier. En utilisant cette proposition, les prestataires de services financiers peuvent communiquer efficacement la valeur de l'intégration de Zoho CRM dans leurs flux de travail. -
Comment une proposition Zoho CRM pour les services financiers peut-elle bénéficier à mon entreprise ?
Une proposition Zoho CRM bien conçue pour les services financiers peut grandement bénéficier à votre entreprise en fournissant des insights sur la façon dont les solutions CRM peuvent optimiser les interactions avec les clients et les processus de vente. Elle aide à identifier les points faibles et montre comment les résoudre grâce à des fonctionnalités spécifiques de Zoho. En adoptant ces stratégies, votre société de services financiers peut atteindre une plus grande efficacité et une meilleure satisfaction client. -
Quelles sont les options de tarification pour Zoho CRM dans les services financiers ?
Les tarifs de Zoho CRM pour les services financiers varient en fonction du plan choisi, allant de l'offre standard à l'offre premium, chacune proposant des fonctionnalités robustes adaptées aux besoins de votre entreprise. En général, il existe des modèles d'abonnement mensuels et annuels, avec une économie sur le plan annuel. Il est important d’évaluer vos besoins spécifiques pour choisir le niveau de tarification le plus approprié pour votre société de services financiers. -
Quelles fonctionnalités dois-je rechercher dans une proposition Zoho CRM pour les services financiers ?
Les fonctionnalités clés à rechercher dans une proposition Zoho CRM pour les services financiers incluent la gestion des prospects et des contacts, l’analyse et la génération de rapports, les capacités d’intégration et les options de personnalisation. Ces fonctionnalités aident les prestataires de services financiers à gérer efficacement leurs relations clients et à obtenir des insights sur la performance des ventes. S’assurer que la proposition met en avant ces éléments aidera à comprendre sa proposition de valeur. -
Zoho CRM peut-il s’intégrer à d’autres logiciels financiers ?
Oui, une proposition Zoho CRM pour les services financiers doit mettre en avant ses capacités d’intégration avec divers logiciels et outils financiers, tels que les systèmes comptables, les passerelles de paiement et les plateformes de marketing par email. Cela permet un flux de données fluide et une efficacité opérationnelle accrue. En intégrant Zoho CRM avec les systèmes existants, les entreprises de services financiers peuvent rationaliser leurs processus et accéder à des analyses complètes. -
Comment puis-je personnaliser une proposition Zoho CRM pour répondre à mes besoins spécifiques en services financiers ?
Personnaliser une proposition Zoho CRM pour les services financiers consiste à adapter la proposition pour refléter les aspects uniques de votre entreprise, tels que la clientèle cible, les services spécifiques offerts et votre stratégie opérationnelle. Cela peut être réalisé en mettant en avant les fonctionnalités et avantages pertinents qui répondent aux objectifs de votre société. La personnalisation de la proposition garantit qu’elle résonne avec les parties prenantes et montre comment Zoho CRM peut répondre à vos besoins particuliers. -
Quel support Zoho CRM offre-t-il pour les services financiers ?
Zoho CRM offre un support complet pour les services financiers, comprenant un service client 24/7, une documentation exhaustive, des ressources de formation et des forums communautaires. Une proposition Zoho CRM de qualité pour les services financiers doit décrire ces options de support, en soulignant la disponibilité d’aide lors de la gestion de la transition vers un nouveau système CRM. Ce support continu est crucial pour assurer une mise en œuvre réussie et l’adoption par les utilisateurs.
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