Firma En Línea Para CRM Para Organizaciones: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Configurar firma en línea para CRM para organizaciones con airSlate SignNow

La firma en línea de airSlate SignNow para CRM es la tecnología clave para gestionar las transacciones basadas en documentos de su organización, manteniéndose en cumplimiento con los marcos regulatorios líderes en la industria. Con nuestro CRM, puede crear, modificar y gestionar nuevos y existentes firmantes y obtener una vista aérea de su base de datos de contactos.

Estos son sus primeros pasos para comenzar con airSlate SignNow’s CRM:

1. Configure una cuenta o inicie sesión en su cuenta existente. Si es nuevo en airSlate SignNow, investigue las opciones de suscripción y elija su prueba gratuita.
2. Vaya y explore la pestaña Contactos. En su izquierda, localice la pestaña Contactos y comience a agregar nuevos contactos junto con su información esencial.
3. Edite y elimine contactos existentes en su CRM. Si ya envió algunos documentos para firma, esos contactos aparecerán automáticamente en el CRM. Puede gestionarlos desde un solo lugar sin afectar los documentos con los que interactuó.
4. Vea la información de contacto y los documentos relacionados. Haga clic en Ver para mostrar los detalles del contacto y los documentos relacionados con él.
5. Envíe un documento para firma y recopilación de datos. Seleccione Enviar invitación junto al contacto deseado → Agregar destinatarios → Agregar campos → Continuar. Personalice su mensaje acompañante y notifique a sus Contactos sobre lo que deben hacer después de ejecutar los términos de su documento.

Nuestra interfaz de CRM es intuitiva, fácil de entender y no requiere conocimientos técnicos específicos. Obtenga más control sobre sus procesos de documentos y mejore constantemente las experiencias de su equipo, sus clientes y sus socios comerciales. Pruebe nuestra solución de firma en línea con CRM integrado para organizaciones.