Gestión De Contactos Y Organizaciones Compatible Con SOC-2: Pruebe Un CRM Completamente Nuevo

Cómo usar la gestión de contactos y organizaciones compatible con SOC-2 de airSlate SignNow

Gestionar datos y documentos de clientes puede ser sencillo y productivo. Con la gestión de contactos y organizaciones compatible con SOC-2 de airSlate SignNow, puede obtener toda la información de contacto de sus firmantes en un solo lugar y acceder a archivos compartidos de inmediato. Gestione sus flujos de trabajo de firma electrónica con una velocidad y eficiencia increíbles.

Siga los pasos a continuación para utilizar la gestión de contactos y organizaciones compatible con SOC-2:

1. Inicie sesión en su cuenta de airSlate SignNow.
2. Haga clic en Contactos en el menú de navegación izquierdo para abrir el CRM.
3. Utilice el botón ‘Agregar contacto’ para agregar contactos manualmente.
4. Ingrese los datos personales de su cliente (nombre, correo electrónico, número de teléfono, etc.).
5. Edite los detalles del contacto en cualquier momento.
6. Vea todos los registros que ha enviado por correo electrónico para firma o recibido de sus destinatarios.

Ordenar archivos por contactos simplifica en gran medida la entrega de documentos para firma, el seguimiento de firmas electrónicas, la respuesta a invitaciones de firma de otras personas y la gestión del flujo de documentos. Mantendrá una base de datos de clientes organizada y localizará rápidamente los archivos que intercambia con ellos usando airSlate SignNow.