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Créez votre signature en quelques secondes sur n'importe quel ordinateur de bureau ou appareil mobile, même hors ligne. Tapez, dessinez ou téléchargez une image de votre signature.
Intégrez via l'API
Offrez une expérience de signature électronique fluide depuis n'importe quel site web, CRM ou application personnalisée — partout et à tout moment.
Envoyez des documents conditionnels
Organisez plusieurs documents en groupes et envoyez-les automatiquement aux destinataires selon un ordre basé sur les rôles.
Partagez des documents via un lien d'invitation
Collectez des signatures plus rapidement en partageant vos documents avec plusieurs destinataires via un lien — pas besoin d'ajouter les adresses e-mail des destinataires.
Gagnez du temps avec des modèles réutilisables
Créez un nombre illimité de modèles pour vos documents les plus utilisés. Facilitez leur remplissage en ajoutant des champs personnalisables.
Améliorez la collaboration d'équipe
Créez des équipes dans airSlate SignNow pour collaborer en toute sécurité sur des documents et des modèles. Envoyez la version approuvée à chaque signataire.
Les avis de nos utilisateurs parlent d'eux-mêmes
Kodi-Marie Evans
Directeur des opérations NetSuite chez Xerox
Samantha Jo
Partenaire Entreprise Client chez Yelp
Megan Bond
Gestion du marketing numérique chez Electrolux
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Gardez les contrats protégés
Améliorez la sécurité de vos documents et protégez vos contrats contre tout accès non autorisé grâce à l'authentification à deux facteurs. Demandez à vos destinataires de prouver leur identité avant d'ouvrir un contrat pour cpq crm for financial services.
Restez mobile lors de la signature électronique
Installez l'application airSlate SignNow sur votre appareil iOS ou Android et concluez des accords de n'importe où, 24h/24 et 7j/7. Travaillez avec des formulaires et des contrats même hors ligne et cpq crm for financial services plus tard lorsque votre connexion Internet est rétablie.
Intégrez les signatures électroniques dans vos applications métier
Intégrez airSlate SignNow dans vos applications métier pour cpq crm for financial services rapidement sans changer de fenêtres ou d'onglets. Profitez des intégrations airSlate SignNow pour gagner du temps et de l'effort lors de la signature électronique de formulaires en quelques clics.
Générez des formulaires remplissables avec des champs intelligents
Mettez à jour n'importe quel document avec des champs remplissables, rendez-les obligatoires ou facultatifs, ou ajoutez des conditions pour leur apparition. Assurez-vous que les signataires remplissent correctement votre formulaire en attribuant des rôles aux champs.
Concluez des accords et soyez payé rapidement
Collectez des documents auprès de clients et partenaires en quelques minutes au lieu de semaines. Demandez à vos signataires de cpq crm for financial services et ajoutez un champ de demande de paiement à votre exemple pour collecter automatiquement les paiements lors de la signature du contrat.
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Pourquoi choisir airSlate SignNow
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Essai gratuit de 7 jours. Choisissez le forfait dont vous avez besoin et essayez-le sans risque.
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Tarification honnête pour des forfaits complets. airSlate SignNow propose des abonnements sans frais supplémentaires ni frais cachés lors du renouvellement.
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Sécurité de niveau entreprise. airSlate SignNow vous aide à respecter les normes de sécurité mondiales.
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FAQ
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Qu'est-ce que le CRM CPQ pour les services financiers ?
Le CRM CPQ pour les services financiers combine les capacités de Configure, Price, Quote (CPQ) avec la gestion de la relation client (CRM) pour rationaliser les processus de vente. Il permet aux institutions financières de générer rapidement des devis précis, de gérer les prix et d'améliorer l'engagement client. En intégrant ces outils, les entreprises peuvent répondre efficacement aux besoins des clients dans un marché concurrentiel. -
Comment le CRM CPQ pour les services financiers peut-il bénéficier à mon entreprise ?
L'utilisation du CRM CPQ pour les services financiers peut considérablement améliorer l'efficacité et la précision de vos ventes. Il aide à réduire le temps consacré à la création manuelle de devis et minimise les erreurs, garantissant que les clients reçoivent des informations rapides et précises. Cela conduit finalement à une plus grande satisfaction et fidélisation des clients, augmentant ainsi les revenus. -
Quelles fonctionnalités dois-je rechercher dans un CRM CPQ pour les services financiers ?
Les fonctionnalités clés d'un CRM CPQ pour les services financiers incluent la génération automatique de devis, la gestion des prix, l'analyse et la génération de rapports, ainsi qu'une intégration transparente avec les systèmes existants. Des outils supplémentaires comme les flux de travail d'intégration client et les capacités de signature électronique peuvent également améliorer votre processus de vente. Évaluez les solutions qui offrent une personnalisation pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation de services financiers. -
L'intégration avec les logiciels existants est-elle possible avec le CRM CPQ pour les services financiers ?
Oui, la plupart des solutions CRM CPQ pour les services financiers sont conçues pour s'intégrer parfaitement avec les logiciels existants tels que les systèmes CRM, les applications financières et les outils de gestion de documents. Cette intégration permet un flux de travail plus fluide et améliore la précision des données sur toutes les plateformes, facilitant la gestion des interactions clients et des processus de vente. -
Comment fonctionne la tarification pour les solutions CRM CPQ pour les services financiers ?
Les modèles de tarification pour le CRM CPQ pour les services financiers varient, avec des options telles que des frais d'abonnement ou des licences à vie. Il est important d'évaluer les fonctionnalités incluses dans chaque niveau de tarification pour s'assurer qu'il correspond aux besoins de votre entreprise. De nombreux fournisseurs proposent également des essais gratuits ou des démonstrations, vous permettant d'évaluer la plateforme avant de vous engager financièrement. -
Le CRM CPQ pour les services financiers peut-il améliorer l'interaction avec les clients ?
Absolument, le CRM CPQ pour les services financiers améliore l'interaction avec les clients en fournissant des outils permettant aux équipes de vente de répondre rapidement et avec précision aux demandes des clients. La solution rationalise la communication et offre des expériences personnalisées grâce à des devis adaptés. Cette interaction favorise des relations plus solides et augmente la fidélité des clients. -
Quel type d'entreprises peut bénéficier du CRM CPQ pour les services financiers ?
Le CRM CPQ pour les services financiers est bénéfique pour une variété d'institutions financières, y compris les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés d'investissement et les conseillers financiers. Toute entreprise qui dépend de prix complexes et d'interactions détaillées avec les clients peut tirer parti de ces outils pour rationaliser ses processus et améliorer son efficacité. Il est particulièrement avantageux pour les entreprises traitant un volume élevé de transactions.
Ce que disent les utilisateurs actifs — cpq crm for financial services
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