Signature Numérique Pour CRM Dans L'industrie De L'assurance : Essayez Un Tout Nouveau CRM
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Pourquoi choisir airSlate SignNow
-
Essai gratuit de 7 jours. Choisissez le forfait dont vous avez besoin et essayez-le sans risque.
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Tarification honnête pour des forfaits complets. airSlate SignNow propose des abonnements sans frais supplémentaires ni frais cachés lors du renouvellement.
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Sécurité de niveau entreprise. airSlate SignNow vous aide à respecter les normes de sécurité mondiales.
Configurer la signature numérique pour le CRM dans l'industrie de l'assurance avec airSlate SignNow
La signature numérique de airSlate SignNow pour le CRM est votre solution technologique pour gérer vos transactions basées sur des documents dans l'industrie de l'assurance tout en restant conforme aux cadres de référence de premier plan. Avec notre CRM, vous pouvez ajouter, modifier et gérer de nouveaux et anciens signataires, et avoir une vue d'ensemble de votre base de contacts.
Voici vos premières étapes pour apprendre le CRM de airSlate SignNow :
- Créer un compte ou vous connecter à votre compte existant. Si vous êtes nouveau avec airSlate SignNow, consultez les options d'abonnement et choisissez votre essai gratuit.
- Accéder à l'onglet Contacts et le consulter. Sur votre gauche, trouvez l'onglet Contacts et commencez à ajouter de nouveaux contacts avec leurs informations de base.
- Modifier et supprimer des contacts existants dans votre CRM. Si vous avez déjà envoyé certains documents pour signature, ces contacts apparaîtront automatiquement dans le CRM. Vous pouvez les gérer depuis un tableau de bord sans affecter les documents avec lesquels vous avez interagi.
- Voir les détails du contact et les documents associés. Cliquez sur Voir pour voir les détails du contact d'un utilisateur et les documents liés.
- Envoyer un formulaire pour signature et collecte de données. Choisissez Envoyer une invitation à côté du contact nécessaire → Ajouter des destinataires → Ajouter des champs → Continuer. Personnalisez votre message d'accompagnement et informez vos contacts de ce qu'ils doivent faire après avoir terminé les termes de votre documentation.
L'interface de notre CRM est intuitive, facile à utiliser, et ne nécessite pas de compétences techniques particulières. Prenez plus de contrôle sur vos opérations documentaires et améliorez continuellement l'expérience de votre équipe, de vos clients et de vos partenaires commerciaux. Essayez notre solution de signature numérique avec CRM intégré pour l'industrie de l'assurance.
Comment ça marche
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FAQ
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Qu'est-ce qu'une signature numérique pour le CRM dans l'industrie de l'assurance ?
Une signature numérique pour le CRM dans l'industrie de l'assurance est une signature électronique qui aide les agents et les clients à signer en toute sécurité des documents liés aux transactions d'assurance. Cette technologie améliore l'efficacité de la gestion des documents et la conformité tout en maintenant l'intégrité et l'authenticité des documents. -
Comment airSlate SignNow améliore-t-il le CRM pour l'industrie de l'assurance ?
airSlate SignNow s'intègre parfaitement à divers systèmes CRM adaptés à l'industrie de l'assurance, permettant aux utilisateurs de gérer et d'envoyer efficacement des documents. En utilisant une signature numérique pour le CRM dans l'industrie de l'assurance, les agents peuvent accélérer les flux de travail des documents, signer des contrats et recueillir les approbations nécessaires en temps réel. -
Quelles sont les options de tarification pour airSlate SignNow ?
airSlate SignNow propose des plans tarifaires flexibles adaptés à toutes tailles d'entreprises, ce qui en fait une option abordable pour ceux qui ont besoin d'une signature numérique pour le CRM dans l'industrie de l'assurance. Les clients peuvent choisir entre des abonnements mensuels et annuels, avec des fonctionnalités supplémentaires disponibles dans les niveaux supérieurs. -
Quelles fonctionnalités airSlate SignNow offre-t-il pour l'industrie de l'assurance ?
Parmi les fonctionnalités clés d'airSlate SignNow pour l'industrie de l'assurance, on trouve des modèles personnalisables, la signature multi-parties et le stockage sécurisé des documents. Ces fonctionnalités facilitent l'utilisation efficace d'une signature numérique pour le CRM dans l'industrie de l'assurance, en garantissant que toutes les transactions sont traitées de manière fluide et sécurisée. -
AirSlate SignNow peut-il être intégré aux systèmes CRM existants ?
Oui, airSlate SignNow peut être facilement intégré à divers systèmes CRM existants couramment utilisés dans l'industrie de l'assurance. Cette intégration permet aux utilisateurs de rationaliser leurs processus tout en utilisant une signature numérique pour le CRM dans l'industrie de l'assurance, conduisant à un flux de travail plus efficace. -
Quels sont les avantages d'utiliser une signature numérique pour le CRM dans l'industrie de l'assurance ?
L'utilisation d'une signature numérique pour le CRM dans l'industrie de l'assurance offre de nombreux avantages, notamment une efficacité accrue, une sécurité renforcée et une expérience client améliorée. Les agents peuvent effectuer rapidement des transactions tout en respectant la conformité aux réglementations du secteur et en réduisant le gaspillage de papier. -
AirSlate SignNow est-il sécurisé pour les documents sensibles d'assurance ?
Absolument. airSlate SignNow est conçu pour respecter les normes de sécurité les plus strictes, garantissant que tous les documents sensibles d'assurance signés numériquement sont protégés. Utiliser une signature numérique pour le CRM dans l'industrie de l'assurance signifie que la confidentialité et la sécurité des données sont prioritaires, assurant la tranquillité d'esprit des agents et des clients.
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