Signature électronique Pour La Gestion De La Relation Client Dans Les Services Financiers : Essayez Un Tout Nouveau CRM
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Solution eSignature primée
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Faites avancer votre entreprise avec la solution de signature électronique airSlate SignNow
Ajoutez votre signature juridiquement contraignante
Créez votre signature en quelques secondes sur n'importe quel ordinateur de bureau ou appareil mobile, même hors ligne. Tapez, dessinez ou téléchargez une image de votre signature.
Intégrez via l'API
Offrez une expérience de signature électronique fluide depuis n'importe quel site web, CRM ou application personnalisée — partout et à tout moment.
Envoyez des documents conditionnels
Organisez plusieurs documents en groupes et envoyez-les automatiquement aux destinataires selon un ordre basé sur les rôles.
Partagez des documents via un lien d'invitation
Collectez des signatures plus rapidement en partageant vos documents avec plusieurs destinataires via un lien — pas besoin d'ajouter les adresses e-mail des destinataires.
Gagnez du temps avec des modèles réutilisables
Créez un nombre illimité de modèles pour vos documents les plus utilisés. Facilitez leur remplissage en ajoutant des champs personnalisables.
Améliorez la collaboration d'équipe
Créez des équipes dans airSlate SignNow pour collaborer en toute sécurité sur des documents et des modèles. Envoyez la version approuvée à chaque signataire.
Les avis de nos utilisateurs parlent d'eux-mêmes
Kodi-Marie Evans
Directeur des opérations NetSuite chez Xerox
Samantha Jo
Partenaire Entreprise Client chez Yelp
Megan Bond
Gestion du marketing numérique chez Electrolux
Collecter les signatures
24x
plus rapide
Réduire les coûts de
$30
par document
Économisez jusqu'à
40h
par employé / mois
Solutions airSlate SignNow pour une meilleure efficacité
Gardez les contrats protégés
Améliorez la sécurité de vos documents et protégez vos contrats contre tout accès non autorisé grâce à l'authentification à deux facteurs. Demandez à vos destinataires de prouver leur identité avant d'ouvrir un contrat pour electronic signature for customer relationship management for financial services.
Restez mobile lors de la signature électronique
Installez l'application airSlate SignNow sur votre appareil iOS ou Android et concluez des accords de n'importe où, 24h/24 et 7j/7. Travaillez avec des formulaires et des contrats même hors ligne et electronic signature for customer relationship management for financial services plus tard lorsque votre connexion Internet est rétablie.
Intégrez les signatures électroniques dans vos applications métier
Intégrez airSlate SignNow dans vos applications métier pour electronic signature for customer relationship management for financial services rapidement sans changer de fenêtres ou d'onglets. Profitez des intégrations airSlate SignNow pour gagner du temps et de l'effort lors de la signature électronique de formulaires en quelques clics.
Générez des formulaires remplissables avec des champs intelligents
Mettez à jour n'importe quel document avec des champs remplissables, rendez-les obligatoires ou facultatifs, ou ajoutez des conditions pour leur apparition. Assurez-vous que les signataires remplissent correctement votre formulaire en attribuant des rôles aux champs.
Concluez des accords et soyez payé rapidement
Collectez des documents auprès de clients et partenaires en quelques minutes au lieu de semaines. Demandez à vos signataires de electronic signature for customer relationship management for financial services et ajoutez un champ de demande de paiement à votre exemple pour collecter automatiquement les paiements lors de la signature du contrat.
soyez prêt à en obtenir plus
Pourquoi choisir airSlate SignNow
-
Essai gratuit de 7 jours. Choisissez le forfait dont vous avez besoin et essayez-le sans risque.
-
Tarification honnête pour des forfaits complets. airSlate SignNow propose des abonnements sans frais supplémentaires ni frais cachés lors du renouvellement.
-
Sécurité de niveau entreprise. airSlate SignNow vous aide à respecter les normes de sécurité mondiales.
Configurer la signature électronique pour la gestion de la relation client dans les services financiers avec airSlate SignNow
La signature électronique de airSlate SignNow pour la gestion de la relation client est votre solution technologique de référence pour gérer vos transactions basées sur des documents dans les services financiers tout en restant conforme aux cadres de référence de l'industrie. Avec notre CRM, vous pouvez créer, modifier et gérer de nouveaux et anciens signataires, et avoir une vue d'ensemble de votre base de contacts.
Voici vos premières étapes pour explorer le CRM de airSlate SignNow :
- Créer un compte ou vous connecter à votre compte existant. Si vous n'avez pas encore utilisé airSlate SignNow, explorez les options d'abonnement et choisissez votre essai gratuit.
- Accédez à l'onglet Contacts et explorez-le. Sur votre gauche, trouvez l'onglet Contacts et commencez à ajouter de nouveaux contacts avec leurs informations essentielles.
- Modifiez et supprimez les contacts existants dans votre CRM. Si vous avez déjà envoyé certains fichiers pour signature, ces contacts apparaîtront automatiquement dans le CRM. Vous pouvez les gérer depuis un seul endroit sans affecter les fichiers avec lesquels vous avez interagi.
- Vérifiez les informations de contact et les fichiers associés. Cliquez sur Voir pour afficher les détails du contact d'une personne et les documents liés.
- Envoyez un document pour signature et collecte de données. Choisissez Envoyer une invitation à côté du contact nécessaire → Ajoutez des destinataires → Ajoutez des champs → Poursuivre. Personnalisez votre message d'accompagnement et informez vos contacts de ce qu'ils doivent faire après avoir exécuté les termes de votre document.
L'interface de notre CRM est élégante, facile à comprendre, et ne nécessite pas de compétences techniques spécifiques. Prenez plus de contrôle sur vos opérations documentaires et améliorez constamment l'expérience de votre équipe, de vos clients et de vos partenaires commerciaux. Essayez notre solution de signature électronique avec gestion de la relation client intégrée pour les services financiers.
Comment ça marche
Stocker et partager des documents en toute sécurité
Enregistrez vos modifications et partagez
Transférer le formulaire exécuté à votre destinataire
soyez prêt à en obtenir plus
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FAQ
-
Qu'est-ce qu'une signature électronique pour la gestion de la relation client dans les services financiers ?
Une signature électronique pour la gestion de la relation client dans les services financiers est une version numérique d'une signature manuscrite traditionnelle qui permet aux institutions financières de signer des documents en ligne en toute sécurité. Cette technologie simplifie le processus de signature, garantissant des transactions rapides et conformes tout en maintenant l'intégrité des données client. -
Comment airSlate SignNow améliore-t-il la gestion de la relation client dans les services financiers ?
airSlate SignNow améliore la gestion de la relation client dans les services financiers en simplifiant le processus de signature de documents. Avec ses fonctionnalités de signature électronique, les entreprises peuvent réduire le délai de traitement, améliorer la satisfaction client et capturer efficacement des données cruciales, tout en restant conformes aux réglementations du secteur. -
Quelles sont les principales fonctionnalités d'airSlate SignNow pour les services financiers ?
Les principales fonctionnalités d'airSlate SignNow pour la signature électronique dans la gestion de la relation client pour les services financiers incluent des modèles personnalisables, le suivi en temps réel de l'état des documents, et une intégration transparente avec les systèmes CRM populaires. Ces fonctionnalités aident les professionnels financiers à gérer leurs documents plus efficacement tout en assurant des transactions sécurisées. -
AirSlate SignNow est-il rentable pour les services financiers ?
Oui, airSlate SignNow offre une solution rentable pour la mise en œuvre de signatures électroniques dans la gestion de la relation client pour les services financiers. Avec des plans tarifaires abordables adaptés à différentes tailles d'entreprise, les sociétés peuvent tirer parti de fonctionnalités avancées de signature sans dépasser leur budget. -
Quelles intégrations airSlate SignNow propose-t-il pour les systèmes CRM ?
airSlate SignNow propose des intégrations avec plusieurs systèmes CRM populaires, permettant aux utilisateurs d'incorporer des signatures électroniques directement dans leurs workflows. Cette interopérabilité garantit une expérience fluide pour les professionnels des services financiers, rendant la signature de documents simple et intégrée à leurs systèmes existants. -
Quelle est la sécurité du processus de signature électronique avec airSlate SignNow ?
Le processus de signature électronique avec airSlate SignNow est hautement sécurisé, intégrant plusieurs couches de cryptage et d'authentification pour protéger les informations sensibles. Cela est particulièrement crucial pour les services financiers, où la conformité aux réglementations et la protection des données client sont primordiales. -
Les signatures électroniques peuvent-elles améliorer l'expérience client dans les services financiers ?
Absolument ! L'utilisation d'une signature électronique pour la gestion de la relation client dans les services financiers améliore considérablement l'expérience client en réduisant le temps consacré à la paperasserie. Les clients apprécient la commodité et la rapidité avec lesquelles ils peuvent effectuer des transactions, ce qui conduit à une plus grande satisfaction et fidélité.
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