Colaboración en Equipo
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Cómo crear listas de verificación rellenables en las que un equipo pueda colaborar
En airSlate SignNow, un administrador puede crear una plantilla, pero otros miembros solo pueden completarla, compartirla y firmarla. Para agregar una lista de verificación rellenable, un administrador debe crearla usando el editor integrado y mover el documento a la carpeta del equipo. Para hacerlo fácilmente, haz clic en Más junto al documento, selecciona Mover y especifica el nombre de la carpeta a la que deseas transferirlo. Una vez que la lista de verificación se haya compartido, el equipo podrá verla en la carpeta y completarla.
Cómo crear una firma electrónica
Con airSlate SignNow, puedes crear una firma legalmente vinculante en línea sin complicaciones. Incluso si no tienes una cuenta, puedes firmar cualquier formulario cuando recibas una solicitud de firma de alguien que sí la tenga. Abre el documento y haz clic en el campo de firma. Luego, en la ventana emergente, elige cómo deseas crear tu firma electrónica: escribe, dibuja o sube una imagen. La solución está disponible tanto para smartphones como para computadoras, lo que significa que puedes usar airSlate SignNow sin importar tu configuración de trabajo. Firma usando un touchpad, ratón o dedo. Haz clic en Listo para finalizar la sesión de firma.
¿Cómo se crean equipos en airSlate SignNow?
La función de colaboración en equipo te permite gestionar tanto tus documentos como los de tus colegas, firmarlos y enviarlos a todo un grupo de personas. Para crear un equipo, inicia sesión en tu cuenta de airSlate SignNow y selecciona Crear equipo haciendo clic en el icono de perfil en la esquina superior derecha. En la ventana emergente, crea un nombre para tu equipo y añade los correos electrónicos de quienes deseas invitar. También puedes permitir o prohibir que un administrador vea los documentos de los miembros marcando o desmarcando la casilla correspondiente. Crea equipos para todos los departamentos de tu organización para construir un entorno sólido y flujos de trabajo de firma electrónica fluidos.
Cómo crear una solicitud de firma
Tan pronto como hayas terminado de editar un formulario, añadido campos rellenables y guardado todos los cambios, puedes enviarlo para su firma. Haz clic en Invitar a firmar y añade las direcciones de correo electrónico de tus destinatarios. Para evitar confusiones y errores, crea un orden de firma para dos o más destinatarios. Opcionalmente, puedes personalizar la invitación de firma creando un mensaje personalizado. Ajusta las Opciones avanzadas para establecer una fecha de vencimiento y recordatorios, solicitar pagos, agregar una segunda capa de autenticación, etc. Haz clic en Enviar invitación para enviar una solicitud de firma por correo electrónico.
Cómo guardar una plantilla compartida en Google Drive
No importa cuál sea tu rol en el equipo. Tanto un administrador como un miembro regular del equipo pueden descargar una plantilla o documento ubicado en las Carpetas compartidas. Para descargar una plantilla, ve a la Carpeta de plantillas compartidas de tu equipo y haz clic en Descargar junto al documento que deseas guardar. Administra la plantilla como desees, envíala o súbela a la nube. Para facilitarlo aún más, un grupo puede conectar una cuenta de Google y configurar la exportación automática de documentos firmados.
Cómo gestionar el panel del equipo
Como administrador, puedes gestionar fácilmente todos los documentos, invitar y eliminar personas del equipo. Además, en el panel, puedes eliminar un grupo o transferir la propiedad a otro miembro y salir. Para encontrar información sobre formularios y contratos compartidos, haz clic en tu icono de perfil y selecciona Ver equipos. Desde allí, puedes acceder a cualquier Carpeta compartida (Documentos, Plantillas, Documentos de grupo). Cuando crees un equipo, marca la casilla. Te ayuda a ver todos los formularios de los miembros, incluidos los eliminados, simplemente haciendo clic en los tres puntos junto a los correos electrónicos de los participantes y seleccionando Ver documentos.
Cómo usar las opciones avanzadas
Las opciones avanzadas te ayudan a configurar un nivel extra de autenticación. Agrega una contraseña, establece una fecha de vencimiento, solicita un pago y crea recordatorios. Para usar configuraciones adicionales al enviar un documento, haz clic en Invitar a firmar-> Opciones avanzadas. Elige el método de autenticación que más te convenga: SMS, contraseña o llamada. Indica cuánto tiempo tiene un destinatario para completar el documento y con qué frecuencia se deben enviar los recordatorios. Usa la función Redirigir después de firmar para llevar a tu destinatario a la página web especificada. Para enviar una solicitud de pago, solo tienes que marcar la casilla en la sección Configuración de pago e indicar el monto y el pagador. Pero asegúrate de conectar tu cuenta de Stripe. Todas las configuraciones se guardan automáticamente después de hacer clic en Enviar invitación.
Cómo compartir una plantilla en airSlate SignNow
Si deseas compartir plantillas que tus colegas puedan copiar, descargar y completar, debes crear un equipo en airSlate SignNow. Puedes invitar a cualquier número de personas simplemente ingresando sus direcciones de correo electrónico. Una vez que termines, las carpetas de documentos y plantillas compartidas aparecerán automáticamente en tu cuenta. Todos los formularios que subas serán visibles para todos los miembros. Para compartir cualquiera de tus formularios, conviértelo en una plantilla y selecciona una carpeta haciendo clic en Más->Mover a la carpeta de plantillas del equipo.
Cómo solicitar una firma en documentos en Microsoft Teams
Puedes crear un flujo de trabajo de firma electrónica en Microsoft Teams usando airSlate SignNow. Instala la aplicación desde el Marketplace de Teams y procede a crear una solicitud de firma. Abre el chatbot de airSlate SignNow y sube una plantilla o elige una existente. Haz clic en Invitar a firmar e ingresa el correo electrónico del destinatario. Con esta solución integrada, puedes rastrear el estado de los documentos y exportar aún más formularios y borradores desde la nube.
Cómo guardar una firma para usarla en tu correo electrónico
Todas las funciones de airSlate SignNow están diseñadas para reducir el tiempo que dedicas a tareas repetitivas. La integración con Gmail lo hace más fácil para ti. Agrega la extensión a tu bandeja de entrada y, tan pronto como recibas una solicitud de firma, firma un documento en unos clics y envíalo de vuelta.
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